在一個森林裏，有一棵巨大的蘋果樹，一年只結一個蘋果。一隻猴子經過了九九八十一難，終於摘到了這個蘋果。
但是這隻猴子剛爬下來，就被一隻巨蛇吃了，巨蛇尾巴一甩，高高興興地走了，這個蘋果正好掉進了河裏。魚兒們看見了，都爭相來吃這個蘋果。但是蘋果在水中隨着波浪上下跳躍，魚兒不停地嘗試，正好把蘋果託了起來。
一隻鯨魚遊了過來，一口吞下小魚和蘋果，誰想鯨魚打了個噴嚏，把蘋果噴上了天空。蘋果落下來時，恰巧掉在了老鷹的身上，又從老鷹身上滑下去了，到了路人的揹包裏。在路人拿午餐時，蘋果滾了出來。
當它停止滾動時，發現自己長了四肢，還可以開口説話。小蘋果不喜歡這樣的生活，它還是想回到從前的那顆蘋果樹上，它希望自己還能回去。
這個又香又甜又脆的蘋果，引來了無數想要吃它的人——魚兒，金魚和老鷹。老鷹把它背到空中，但是不小心又讓它滑到了海里，鯨魚又把它給吞了下去，但是鯨魚太高興，又把它噴了出來，小魚接到了蘋果，但是蘋果太光滑了，當他們想同時享用蘋果的時候，又把蘋果頂飛到了樹上。
這個小蘋果，流浪一圈，又回到了家。