從前，在一片森林裏，有一隻小猴它非常調皮，所以大家都叫它“皮皮”。森林的老虎大王準備舉辦一場“才藝大賽”，皮皮想：“我除了會爬樹和吃桃子，其它都不會，我得向別人學點才藝了，這樣我在場上才能大顯身手”。
皮皮聽説小兔的作文寫得非常好，於是它就去小兔家學寫作文。小兔告訴皮皮寫作文可難了，皮皮説：“我可不怕，再難我也會堅持到底的。”小兔對皮皮説：“你第一天得讀很多書，第二天你要摘抄很多的好詞、好句，第三天你要把作文寫下來……”皮皮按照小兔的方法來寫作文，第一天看了很多的書，看得頭昏眼花，第二天它寫得手直髮抖，第三天它開始認真寫作文了，皮皮沒寫幾個字就不會寫了，它就乾脆扔下筆不寫了。
皮皮在回家的路上，它聽到了美妙的小號聲，皮皮看見一羣人在圍觀，它立馬擠到人羣裏，原來是喜鵲吹小號的聲音。它想：“只要我學會了吹小號，肯定就能當一位音樂家了。”於是它就去找喜鵲學吹小號了，第一天喜鵲教它學吹小號，皮皮吹不出小號的聲音，吹得臉都比屁股紅，第二天皮皮終於吹出了聲音，可是它吹出的是“噗——”的聲音，像放屁一樣難聽，第三天皮皮吹出了“殺雞”聲，把雞都嚇跑了，第四天它又吹不出聲音了，原來它的嘴巴吹腫了，變成了一隻“大嘴猴”。皮皮把小號扔在地上，它又不學了。
皮皮剛要回家，突然一個身影從它面前閃過，原來是小鹿，它連忙喊下小鹿，皮皮説：“小鹿，小鹿，你別跑，我要和你一起學習跑步。”小鹿答應了皮皮。第一天小鹿叫皮皮一起跑步，皮皮感覺跑步還挺簡單的，第二天皮皮跑得腳都起水泡了，第三天小鹿去叫皮皮一起跑步，可是皮皮根本不聽小鹿的話，就是不願再去跑步了。
才藝大賽開始了，每個參賽選手都在展示自己的才藝。最終，小兔獲得了作文比賽的第一名，喜鵲獲得了吹小號比賽的第一名，小鹿獲得了跑步比賽的第一名。可是，小猴啥名次都沒有得到，它後悔地低下了頭，心想：“如果我不三心二意那該多好呀！”