自從被狐狸騙走了本已到嘴的一塊肉，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉，當他在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸看了，非常眼饞，流了滿地的口水。接着狐狸甜言蜜語的對烏鴉説：“哦，親愛的烏鴉小姐，聽附近的動物證明説您的聲音最好聽了，可以給我唱首歌聽嗎？”烏鴉心想：“哼，我不會再上你的當了！”狐狸心想：“既然我能騙你第一次，就能騙你第二次！”
狐狸眼珠子一轉，想：“我可以讓那隻烏鴉飛走，然後我就可以爬上樹，把這塊肥美的肉吃掉，這個主意真不錯。”説幹就幹，他對烏鴉説：“哦，親愛的烏鴉小姐呀，有一天我路過百靈鳥小姐的家裏時，好像聽見他説您長得又醜，唱歌又難聽！”烏鴉聽後，把肉偷偷換成紅磚頭放在樹上，假裝氣憤地朝百靈鳥家裏飛去。狐狸看烏鴉飛後，説：“這隻烏鴉可真笨，這塊肉歸我了！”他爬上樹一下就把肉放進嘴裏：“哎呦！疼死我了！”狐狸尖叫道“這怎麼是塊紅磚頭？”這時烏鴉飛過來説：“我早就知道你的陰謀了，所以故意把肉偷偷換成紅磚頭，這下你自食其果，牙齒全部都掉了吧。”
狐狸覺得羞愧不已，低着頭蓋着臉，偷偷的跑回了家。