在一個茂密的森林裏，舉行着一場一年一度的龜兔賽跑，整個森林熱鬧非凡。
兔子和烏龜兩位選手已經準備好了，迫不及待地想開始比賽了。兔子説：“上次因為打瞌睡而輸了，這一次我不會再掉以輕心！”烏龜説道：“我也會全力以赴的！”語音剛落，裁判就一聲令下：“跑！”兔子聽到喊聲撒腿就跑，一下子就把烏龜遠遠地拋在後面，而烏龜一如既往地慢慢吞吞跑着。
路上一大片的花叢引起了兔子的注意，兔子見烏龜還沒追到，正當它打算在那兒玩起來之時，它想起上次的教訓，就連忙起身集中精神繼續跑了起來。
烏龜此時心急了，心想：如果這樣下去，我會輸的，怎麼辦才能快一點呢？於是它趁裁判不注意，偷偷打電話叫它的好朋友獵豹來幫它。可是獵豹揹着烏龜跑到一半時，就被一隻有着五彩繽紛的羽毛的小鳥給看到了，它連忙飛去告訴裁判，裁判當場生氣地取消了烏龜的比賽資格。
而另一邊，改過自新的兔子翻到大山和陡坡、跨過大河，一路上筋疲力竭，但是它為了勝利而勇往直前，最後贏得了比賽。
從今以後，烏龜再也不敢為了偷懶而違背比賽規則，而且還意識做人要誠信，不能一直依賴別人，成功應該靠自己努力得來！
烏龜想明白以後每天去兔子家請教兔子，然後堅持不懈地練習，就這樣烏龜的速度一點又一點地提升，最終成為了森林裏跑步最快的烏龜！