悟空西天取經回來後，在人間開始了新的生活。他經常去逛集市，可每次出門，都被路人指指點點，嫌棄他長得醜。
這悟空，説他醜吧，還真是。渾身上下，長滿了密密麻麻的猴毛，看不到一絲皮膚，令人看了就不由得起雞皮疙瘩。嘴巴紅的像根香腸似的。每次都被人説成是怪物。每次，悟空都捂着臉逃回家。久而久之，悟空躲在家裏都不敢出門了。
一天，八戒從高老莊來看悟空。不看不知道，一看嚇一跳！原來八戒變了，再也不是以前那呆頭呆腦，肥頭大耳的豬模樣了！現在的八戒帥極了，鼻子短了，耳朵小了，短腿長多了，身材標準得很。悟空吃驚地問：“你怎麼變成了這樣了？”豬八戒得意地説：“哈哈，我去整容了，他們都誇我是標準的美男子呢！看你這副猴樣，我看你也去整容吧！哼哼哼哼…”悟空一聽兩眼放光，決定也去整容。
心動不如行動。悟空來到八戒介紹的著名的整容院。剛進整容院的大門，悟空就“噼裏啪啦”提出了一堆要求：把身上的猴毛全部剃掉，臉形做成和八戒一樣的，牙齒磨平……。整容師先用剃毛機給悟空剃毛，他左一剃，右一劃，沒幾下就把悟空身上的猴毛剃得一根不剩。悟空就變成了一隻亮閃閃的光猴子。接下來，整容師還給他整了臉，磨了牙，修了脣。過了兩個月，悟空就變成了一個美男子。看着鏡子中的自己，脣紅齒白，濃眉大眼的，悟空咧開嘴，笑了。走到街上，別人都誇他帥，好多人都請他來拍電影。
可是有一天，孫悟空去花果上游玩。突然，山上放出了一陣香氣，接着有個聲音從山洞裏傳出來：“此路是我開，此樹是我栽，要想過此路，留下買路財！”孫悟空往山洞裏一瞧，原來是個小妖啊。悟空心想：這小妖，竟敢和俺老孫鬥，找死！悟空怒氣就上來了，風一般衝進了山洞，想使出拿手絕招—七十二般變化。可是因為這段時間，悟空正忙於拍電影，疏於練功，他的絕活竟然都不知道怎麼用了，唸了幾遍咒語，他還是一個“美猴子”，什麼都變不了。他又想變出小猴子來，可是他在身上抓了半天，一根毛也沒抓到。原來是他的毛都被剃光了，根本變不出來了。就這樣，他居然被小妖給打敗了。
最後，悟空明白了，不要因為想變帥而放棄自己的特異功能生存本領。思來想去，悟空十分後悔，他決定飛到天上去，求玉帝把他變回原來的樣子。