夜深了，人們都進入了夢鄉，周圍十分寧靜，沒有一絲聲響，可是，在一個麪包店裏的一角，卻熱鬧非凡。
原來，蒼蠅與蚊子發現了一小塊麪包，都爭着説麪包是自己的。蒼蠅叫道：“麪包是我先發現的，應該是我的，你怎麼還跟我搶？”蚊子不服氣地説：“憑什麼是你的？是我先落上去的，先來後到知不知道，應該是我的！”蒼蠅生氣了，説：“不服氣就來一場比武，把大家都找來，讓他們做評委，誰贏了給誰！”蚊子説：“好啊，我可不會手下留情。”説完，蒼蠅和蚊子都怒氣衝衝地向家飛去。
不一會兒，麪包旁聚滿了蒼蠅和蚊子，大家都來看他們比武。蚊子舉起它的“武器”吸血針，展開翅膀，擺出一副無所畏懼的氣勢。蒼蠅也不甘示弱，讓它的翅膀發出“嗡嗡”的聲音，緊逼敵人。就在這時，不管是蒼蠅、蚊子，都呼啦一下散開了，原來店長的兒子拿着蒼蠅拍向他們拍去。
“啪”的一聲，蒼蠅死了，蚊子被打斷了一條腿，可蚊子非常高興，因為蒼蠅死了，麪包是它的了。它對小男孩説：“喂，你為什麼打我？我可打敗了蒼蠅，麪包是我的了。”
小男孩説：“你雖然打敗了蒼蠅，但你們都是令人討厭的傢伙，所以，我要消滅你！”説完，蒼蠅拍又落了下來……