自從烏鴉被狐狸騙走了一塊肉之後，天天都在想怎麼找狐狸復仇。與此同時，烏鴉交了一個做商人的人類朋友。
烏鴉日夜不停地想，終於想出了一個辦法，就是用繃帶把自己都包裹起來，只留下那雙眼睛和那對翅膀。可是該麼怎麼弄到繃帶呢？這時候，烏鴉想起了它的人類商人朋友，就向人類朋友借了一捆繃帶。
烏鴉拿到了繃帶後，按照先前的計劃，高興地將自己包圍起來。它包好之後，得意地看了看，覺得挺滿意的，便向狐狸的家裏飛去。那天，狐狸還在家裏睡覺呢，烏鴉飛時狐狸家的窗户裏，用翅膀碰了碰狐狸的手，狐狸醒來一看，大吃一驚道：“怪物啊，怪物啊……”它嚇得連滾帶爬地跑出了家門，後面傳來“嗚哇嗚哇”的叫聲。當狐狸跑到森林時，它回想着剛才發生的一切，才意識到那隻“怪物”就是烏鴉，因為只有烏鴉才會發出“嗚哇嗚哇”的聲音。
憤怒的狐狸決定要復仇，它就帶着樹枝和乾草來到了烏鴉的家門口。它點燃了樹枝與乾草，一把將烏鴉的家給燒了。等到了晚上，烏鴉回到家的時候，發現自己的家變成了一片廢墟。烏鴉立馬就想到了狐狸，不是狐狸乾的，還能有誰？於是它把狐狸的洞前也堆積了許多幹草，找來火石，撞出了火花，乾草瞬間燃燒出熊熊火焰，將狐狸的家燒得一乾二淨。
它們倆生氣地在露天下度過了漫長的一夜，想起自己的所作所為，不禁都歎了一口氣：“冤冤相報何時了啊！”小朋友們，我們與人相處的時候，要學會相互友愛，不能互相傷害！