夜幕降臨後，老鼠洞前有一隻肥貓還在走來走去，不時發出讓老鼠聞之喪膽的叫聲。洞裏有一隻又瘦又小的老鼠，聽着貓叫，瑟瑟發抖。突然，他看到貓的鬍鬚已伸進了洞，他知道即將大難臨頭。要是變得比貓還強壯，那該多好！正這樣想時，他眼前一黑，昏了過去。
等他醒過來的時候，發現自己已經身在洞外，正在和那隻貓對視着。貓的眼睛瞪得像銅鈴，老鼠不僅從中看到了驚恐，還看到了自己的樣子。啊，那是自己嗎？怎麼跟一頭牛那麼大？
他往前上了一步，貓就往後退一步。貓越來越害怕，轉身就跑。“你給我回來！你別跑！”老鼠一邊追一邊喊。那一刻他早就忘了貓是他的天敵，是他的剋星，能要他的命！貓越跑越快，但老鼠卻越追越近。漸漸的，他們的距離越來越短，當老鼠即將追上貓的時候，貓突然一個轉身，嚇了老鼠一跳。既然跑不了了，貓也就不再跑，就大聲對老鼠説：“你個膽大包天的傢伙！既然不要命了，那就給我吧！”説完縱身一跳，咬住了老鼠的脖子。老鼠的膽子都被嚇破了，呆呆地站在那兒。
當老鼠被咬死的時候，還在嘴裏喃喃地説：“老鼠怕貓，看來不是謠傳！”