從前，有一個小男孩，他有着一雙大眼睛，一雙小耳朵，大大的嘴巴和一頭金髮。但美中不足的是他非常非常調皮，經常把自己的快樂建立在別人的痛苦之上。所以大家都叫他“調皮大王”。
就在一個普普通通的早晨，小男孩照例去欺負小動物，正玩得高興，突然，晴朗的天空中出現一道閃電，不偏不倚地打在小男孩的背上，調皮大王感到頭暈眼花，隨即昏了過去。
“哎，這是哪兒呀？”當他再次睜開眼時，感到周圍一片黑暗。忽然，他聽到了一陣喘氣的聲音，“啊！恐龍！”只見一條渾身是血，喘着粗氣的巨龍橫卧在他的眼前。“快救救我……”巨龍竟然説話了。調皮大王心想：完了，我肯定是在做夢，巨龍怎麼可能突然出現呢？如果我救了它，它會不會把我吃掉？……最後，他還是決定救這條龍。
過了一會兒，巨龍又重新活動起來了。它高興地又蹦又跳。但在一旁的小男孩卻急了，他又渴又餓。突然巨龍説話了：“你肯定餓了吧，我帶你去吃好吃的。”小男孩聽了，想：原來幫助他人這麼快樂呀！我可不能再欺負別人了。
日復一日，小男孩和巨龍成為了好朋友。就在一個月黑風高的夜晚，大地突然劇烈地搖晃起來，他知道：分別的時候到了。“再見，巨龍！”説着，眼睛一黑，暈了過去……