很久以前，王宮裏有一位很有才智而又老練的大臣，叫格爾姆昌德。王族的每一個人，甚至連國王都對他非常敬重。
有一次，國王的四位王子和格爾姆昌德的三個兒子之間發生爭執，動了拳頭，結果大王子喪命。國王知道後，馬上把格爾姆昌德叫進宮。國王氣得簡直要發瘋了，不容分説，就把格爾姆昌德和他的三個兒子判處絞刑。格爾姆昌德是忠於國王的，他對國王的判決沒有半句申辯，甘願受刑一死。見此情景，國王深受感動，頭腦冷靜後，覺得大兒子的死是孩子們失手造成的，並非有意傷害，不該處他們父子四人死刑。國王説：“格爾姆昌德，你知道山那邊岱沃德國王那裏有一匹棕色的馬嗎？如果你能把棕馬牽回王宮，我不僅免處你父子四人的絞刑，而且還會封你的兒子們很高的官位。”
格爾姆昌德心裏明白，要想得到這匹棕馬是不可能的。但是國王的話倒是給了他和兒子們求生的機會。他接受了國王的命令。
第二天一早，格爾姆昌德帶領三個兒子乘坐一隻小船，順着一條大河出發了。幾天之後：他們看見岸邊有座小山，格爾姆昌德知道，從這座山開始，就是岱沃德國王的國土了。他停了船，帶着兒子們上了岸。這裏四處是荒山野嶺，沒有人煙。他們發愁無法瞭解棕馬到底在何處。突然，格爾姆昌德發現遠處隱隱約約有一間茅屋。他們喜出望外，立刻向茅屋走去。走到茅屋跟前，格爾姆昌德連敲了三次門，才有一個白髮長鬚的老人走出開門。格爾姆昌德向老人作了自我介紹，老人對他們非常客氣，躬身施禮把他們讓進屋內。
白髮老人好好招待了他們一番。談話中他們瞭解到，老人的兒子就在岱沃德國王的馬廄裏做事。格爾姆昌德馬上想出一條妙計。他把來這裏的真實目的告訴了老人，並請老人幫助他去找馬廄。老人起初支吾不語，經他們再三解釋，最後才答應了他們的要求。
第二天，老人悄悄地把他們送到馬廄。看守馬廄的官兵正在舒服地睡大覺。格爾姆昌德仔細地把棕馬打量了一番，並在一個角落找到一塊藏身的地方。
他們四人躡手躡腳地向棕馬走去，可是棕馬一發現他們便大聲嘶叫起來。為了不被發現，他們只得趕緊藏了起來。
正在酣睡的岱沃德被一陣馬嘶聲驚醒，知道有人偷馬，便帶了土兵們急忙跑到馬廄。他走到棕馬身旁問道：“我的英雄，是不是來了外人？”棕馬點了點頭。岱沃德國王見棕馬同意他的話，就馬上命令士兵搜查。馬廄裏沒有什麼隱蔽的地方，不一會兒，格爾姆昌德和兒子們就被搜出抓了起來。