扁嘴鴨是出了名的魔術師，大家都喜歡看它的魔術，老虎爸爸帶着小老虎來看魔術，小老虎覺得扁嘴鴨的魔術簡直是太帥了，扁嘴鴨不斷從自己頭頂的帽子裏變出各種東西，想變什麼就變什麼。
小老虎也想成為一個魔法師，小老虎覺得扁嘴鴨之所以能變出各種各樣的東西，都是因為它頭上那頂神奇的帽子，小老虎回到家以後也戴上一頂大大的帽子，可是怎麼變都變不出來，小老虎氣的直跳腳，小老虎想了想，它覺得一定是隻有扁嘴鴨的帽子才能夠變出東西，我要是戴上那頂帽子，一定也能成為魔術師。
小老虎決定在去看一次扁嘴鴨的魔術，當扁嘴鴨表演完時，將帽子隨手仍在了桌子上，小老虎偷偷的將帽子拿走，戴在了自己的頭上，小老虎心想“這下我可是大魔術師了。”
可小老虎還是變不出任何東西，發現帽子不見的扁嘴鴨到處尋找，看見小老虎拿着自己的帽子走了過來，小老虎像扁嘴鴨道了歉，扁嘴鴨知道了事情經過決定教小老虎變魔術，經過一段時間的學習，現在小老虎也是一名魔術師了呢!