有一隻小狗，它覺得自己的力氣大極了，勇敢極了。
可是，小狗的朋友們——小松鼠、小野兔和小猴子，卻一點兒也不佩服它。這真叫小狗傷心透了。
有一天，小狗在出去玩的路上揀到了一根黃澄澄的毛。“這是誰的毛呢?”小狗想，“這麼粗，這麼長，這麼柔軟，這麼漂亮。對，這一定是老虎的。要知道，老虎是森林之王呀!只有森林之王，身上才會長出這樣又粗又長，又柔軟、又漂亮的毛來。”
小狗對小松鼠説：“你看，我打死了一隻大老虎呢!你們看我厲害吧!”小松鼠説：“我不信，你有沒有證據啊?”小狗説：“你們不信，我手裏的老虎毛可以做證，你們看，説着他驕傲的舉起了那根黃澄澄的鬆軟的老虎毛。”
小狗那麼小的身軀能打死一隻老虎，這是為什麼呢?小松鼠、小野兔和小猴子產生了疑問。
於是，小松鼠、小野兔和小猴子決定試探一下小狗，於是他們找了一張老虎皮，小松鼠站在小野兔的頭上，小野兔站在小猴子的頭上，然後，他們穿上老虎皮，在小狗第二次出去玩的那一次，他們站在路邊上，小狗走過來的時候，他們就跳出來嚇唬小狗，小狗看見真正的老虎來了，嚇的連連後退，急忙朝着回家的方向跑去，忽然聽見從老虎身上傳來了一陣陣笑聲，回頭一看，原來是自己的好夥伴——小松鼠、小野兔和小猴子，小狗看見自己的謊言已經被揭穿了，臉紅了，低下了頭。
從此以後，小狗再也不敢説謊了。