年邁的獅王犯了風濕病，躺在病牀上一動也不能動，它指派大臣必須找到藥來治它的衰老症。要向獅王解釋它的要求是辦不到的，既不敢也不可能。
大臣只好在百獸中徵聘大夫，形形色色的醫生彙集宮中，獻祖傳單方的也絡繹不絕，但在許多次的朝見中單單找不到狐狸，它銷聲匿跡，躲到哪裏去了呢？狼為了獻媚，在獅王臨睡前對狐狸的缺席肆意誹謗。獅王聽信讒言後勃然大怒，馬上下旨把狐狸薰出了家門。
狐狸被押進宮來，帶到了獅王的寢榻前，它心裏清楚這是狼在使壞讓它遭受這不白之冤。狐狸説道：“陛下，臣以為有的奏摺與事實極不相符。比如説我故意不來朝拜陛下，實際上我是去朝拜聖地，祈求上天保佑陛下聖體康復，以了卻我的心願去了。在朝拜的長途跋涉中我曾遇到一些博學多才的君子，我向他們提及陛下龍體欠佳，精力減退。他們告訴我説，其實您所缺乏的僅是一些熱量，您年事已高當然要注意保暖。因此，只要您穿上一件新做的熱呼呼的狼皮大衣，您的病情馬上就會見好。您只要看得上，狼大人的皮就是一件上好的料子。”
獅王對這一提議十分贊同，馬上下令生剝了狼皮，砍下四隻腳。結果，獅王不僅披上了冒着熱氣的狼皮大衣，還把狼肉作了晚餐。
各位朝臣，你們應停止傾軋，盡心地侍奉君王，否則就將大禍臨頭。對你們而言，假若互相攻擊各不相讓，誹謗者遲早會落得狼大人的下場。
