“你相信森林小屋嗎?”充滿幻想的小白兔指指圖畫上的小門：“順着蜿蜒曲折的山路往前走，山的盡頭，有一片密林，一座漂亮的小屋在山林中時隱時現.......”小兔夢囈般地説。
“哪有這東西?”書呆子小山羊説。他身旁的幾個優等生也哈哈大笑起來。
轉眼間幾天過去了，小兔找到幾個願意相信森林小屋的小朋友——小松鼠、小刺蝟、小貓，他們手拉着手，來到了自己最喜歡的山谷，手腳並用地爬了上去。他們一邊爬一邊豎起耳朵仔細傾聽，連一點風吹草動都不放過。
終於有一天，一陣清脆的音樂打破了山谷的沉靜。“那是什麼聲音，好像是八音盒的音樂呢。”小白兔豎起毛茸茸的長耳朵，小聲説：“説不定是森林小屋用音樂邀請我們呢!”小夥伴們聽了爬得更帶勁了。
一個小時後，滿頭大汗的小兔帶領着朋友們來到了山頂。天，一眼望不到邊，幾顆小星星掛在黑藍色的天幕。不久，天空就泛起了魚肚白，這時，一座小屋神奇地出現在大家面前。
小兔迫不及待地推開小門，忽然覺得門被什麼粘住了，散發出陣陣胡蘿蔔的清香，小兔不由自主地咬了一口大門，沒想到門竟然是胡蘿蔔做成的!
小刺蝟剛往裏邁步，就被地板彈了起來，不時有各種各樣的果汁灑到她嘴裏，酸酸甜甜，味道好極了。
忽然，一塊牆磚脱落了下來，正好落到小兔嘴裏，小兔一嘗才知道，牆壁原來是夾心麪包做的啊。一隻黑色的大貓矗立在牆根，黃色的領結，水靈靈的眼睛，真惹人喜愛。小白兔嚐到了黑巧克力做的身體，檸檬做的眼睛，味道好極了。
接着，小貓也嚐到了各種美味佳餚：塗了蘋果醬的綠色魚，沾了糖醋的紅色魚，噴上檸檬汁的黃色魚，可真豐盛呀。
順着蜿蜒曲折的山路，有一片密林，清脆的八音盒聲迴盪在林間，只有擁有幻想的孩子，才能找到那座漂亮的小屋……