森林裏一場大雨過後，小兔子出來想要採一些鮮美的蘑菇，一個藍色的蘑菇吸引了小兔子的注意，“多漂亮的蘑菇啊!我要採回去做美味的蘑菇湯喝。”
小兔熬了一大鍋的蘑菇湯，喝下蘑菇湯的小兔打算美美的睡上一覺，還沒等躺在牀上，小兔的身體就不斷的變大，穿過房頂，穿過雲朵，小兔不知道這是怎麼回事，搞不清楚狀況的害怕極了。
不一會小兔又變小了，變得和螞蟻一樣小，它不知道該怎麼辦，大哭起來，“誰來幫幫我……誰來幫幫我……”
被驚動的小夥伴們不知道是怎麼一回事，聽到小兔的聲音來到小兔家，可是卻看不到小兔，小麻雀在地上發現了小兔，可是它只有黑點那麼大，大家看了看小兔家的東西，希望找出線索，黑狗發現了這鍋蘑菇湯的問題，找到了線索接下來該怎麼辦呢?
只見小兔忽然變大，嚇的夥伴們都躲了起來，因為小兔太大了，老虎醫生來了看到小兔也沒辦法治療，只能等到毒蘑菇的藥效過了小兔子才會好，就這樣小兔就在不斷的變大變小中，等待着藥效的魔力消失。
夥伴們在等待小兔的過程中靜靜的睡着了，小兔身上毒蘑菇的藥力也消散了，折騰了一天的小兔也累得睡着了，就這樣大家進入了夢鄉，小兔心想，下次可不敢亂吃東西了!