有一個農民生了兩個兒子，老大叫達烏德，老二叫沙比拉赫。難以置信的是，雖然是一個父親生的，但達烏德長得勻稱、漂亮、善良，沙比拉赫卻長得羅圈腿、醜陋、兇狠；達烏德不怕任何困難，沙比拉赫逃避困難就如兔子逃避老虎一樣。
有一天，父親叫兒子們耕地，達烏德把水牛套在犁上，到田裏就開始幹活了。而沙比拉赫躺在地頭，一邊訴説，一邊哼哼叫：“噢晴，我要死了！
上帝救救我！我馬上要死了！”
達烏德問：“親愛的弟弟，你怎麼啦？我應該怎麼幫助你呢？”
沙比拉赫哼得更厲害了：“沒有人能幫助我，我渾身痛：胸痛、肚子痛、背痛、腿痛，我不知道怎麼去扶犁……”
達烏德信以為真，説：“難道我會讓生病的弟弟幹活？你到樹下去躺一會兒，在太陽下山前，我一個人把全部田都耕好。”
達烏德在犁後面走了整整一天，一直沒有間歇，他的衣服浸透了汗水，腳上全是泥，手上起了血泡，太陽落到遠方森林後面時，達烏德耕完了最後一城田，準備回家。沙比拉赫看了看哥哥説：“你身上都是泥，父親看到你這樣跨過門檻，要發怒的。你快到海邊去洗澡，我先把牛趕回家吧！”
達烏德聽了弟弟的話，到海邊洗澡去了。沙比拉赫用路邊的泥，往身上一抹，趕着牛回家了。到了家裏父親問：
“達烏德在哪裏？我怎麼沒看到他！”
“我的不爭氣的哥哥沒去幹活，我一個人扶犁，從天亮幹到天黑，我渾身是泥，衣服也濕透了，手上起了血泡。”
沙比拉赫説完，走出屋，藏在開貝爾樹下。
達烏德一點也沒想到災難會降到他的頭上。他跨過門檻，大聲説：“沙比拉赫弟弟，你在哪裏？你喂牛，我休息一下。”
“不中用的傢伙！”怒氣衝衝的父親聽了叫道，“你的弟弟一個人幹兩個人的活，而你連喂牛都懶得喂！”
“父親，你説什麼？”達烏德十分驚奇地問，“今天我家的田全是我耕好的！”
“你看自己身上！”父親又説，“難道耕了地回到家裏是這個樣子嗎？你的手腳乾乾淨淨，眼睛炯炯有神，別吹牛了，我不願看到家裏有個懶漢兒子！我給你一百盾，你從我家滾出去，你這個説謊者、懶漢！”
不幸的達烏德含着淚離開了父親，可他不知往哪裏去。他的頭髮由於悲傷而發白了。
沙比拉赫躲在外面，聽見父親給達烏德一百盾，就決定偷走哥哥的錢。
他在路上趕上了達烏德，擁抱他，安慰他説：
“我不會在你患難時不管的，我同你一起去。”
他們走了一夜。第二天早晨遇到了一個討飯的老頭子，達烏德非常可憐這位不幸的老人，把一個盾放在他伸出來的手上。這時，乞丐從腰帶上拿出一支箭，交給達烏德，説：
“你拿好這支箭，它會對你有用的。”
被趕出家的達烏德收下乞丐的箭，繼續走了。沙比拉赫還是跟着他，過了一個白天一個黑夜，早晨又來了，兩兄弟到了一個大城市，城裏的人面色憂愁，聽不到笑聲和歌聲。達烏德叫住一個走路人，問：“尊敬的人，請問，為什麼這個城裏的人如此悲傷？為什麼在街上我們只看見老頭兒，而沒看到年輕人？”
行人回答説：“我們城裏遭到了可怕的災難，兇惡的吃人魔鬼搶走了國王的女兒沙巴爾瓦吉公主。幾千個勇敢的青年去救公主，但沒一個活着回來……”
達烏德聽到後，心裏想：父親已經嫌棄了我，我的生命還有什麼用？於是他對行人説：“請你對國王説，我要同吃人的惡魔去打仗，只要國王給我武器。”
國王知道了達烏德的話後，馬上召他進宮，沙比拉赫跟在達烏德後面。
國王對達烏德説：“你如果能救出我的女兒，她就嫁給你。”
這時沙比拉赫説：“如果我的哥哥不能戰勝惡魔，那麼我去救公主，我十個惡魔都不怕！”
奴僕們在兩兄弟面前放了各種兵器，沙比拉赫拿了一把金手柄的短劍，達烏德選了一張硬弓，兩兄弟向森林進發。原來，惡魔就住在這個森林裏。
沙比拉赫決定在半夜裏乘哥哥睡着時，偷走哥哥的錢，然後逃回家。
兩兄弟剛走進森林，就看見一個獵象的獵人，獵人用繩子牽着一頭小象，小象拼命掙扎，不肯走，但它畢竟年紀還小，強不過粗大的繩子。
“我要求你放了這頭可憐的小象。”達烏德對獵人説。
“瞧你説的！”獵人生氣地回答説，“我追了它一整夜，可現在你竟要我放走它！”
“那麼就賣給我。”達烏德説着，就把全部的錢交給了獵人。
獵人收下錢，匆匆到城裏去了。小象也高興地叫着，跑到森林裏去了。
“哥哥，你真愚蠢！”沙比拉赫叫道，“現在你自己一個盾也沒有了。”
“但是我恢復了一頭小象的自由。”達烏德回答後，繼續走，沙比拉赫跟在後面。
突然，他們聽見遠處傳來可怕的叫聲，沙比拉赫拉着哥哥的手，嚇得發抖，問：“這是什麼在叫？”
“這是吃人的惡魔在叫。”達烏德説。
沙比拉赫嚇得倒在地上，叫道：“我下去了，我怕！”
達烏德説：“你怕，你就不是一個男子漢，你留在這裏，我去。”
“我一個人不留在森林裏。”沙比拉赫害怕他説，“我怕！”
“那麼你起來，我們一起去找惡魔。”達烏德説。
於是他們又走了。達烏德在前，膽小的沙比拉赫跟在後。他們又走了許多小時，突然他們腳下的土地發抖了，而且又聽到了恐怖的叫聲，沙比拉赫怕得爬到棕桐樹上躲了起來。達烏德繼續向前走，來到一個地道的進口處，有一千級石梯通到地下。國王的女兒就在裏面等待着可怕的死亡。
“卑鄙的惡魔，你出來吧！我們來決鬥！”達烏德叫道。
“不要叫惡魔出來！不要叫！”沙比拉赫在樹上叫了起來。但是惡魔已經聽見了達烏德的挑戰，它一跳就走完了一千級石梯，出現在達烏德面前。
“一塊可憐的人肉，你竟敢打攪我的休息！”惡魔叫道。
達烏德立刻從身上取下弓，但惡魔不害怕，惡意地笑着説：
“世上只有一支箭可以傷害我！但這支箭在馬達加斯加島的一個老乞丐手裏。你射吧，你的箭射到我身上，象射到巖石上一樣，馬上會彈回去。好吧，你等我把你撕成碎塊！”
這時，達烏德射箭了。惡魔突然晃了一下，兩隻毛茸茸的腳一抖，就倒在地上了。達烏德明白，老乞丐送給他的這支箭就是惡魔説的那支致命的箭。
“弟弟，爬下來，我們快到地下去！”他對沙比拉赫叫道。
沙比拉赫還沒從棕桐樹上下來，達烏德已到了地下，他很遠就看見了美麗的公主。
“沙巴爾瓦吉公主，你得救了！惡魔死了！”達烏德説。
“我該怎麼感謝你？”沙已爾瓦吉公主高興他説，“你接受我這隻戒指吧！”於是公主把嵌着黑寶石的戒指交給救命恩人。
當達烏德把公主帶出地下時，沙比拉赫奔到公主面前，叫道：“公主，你高興吧，歡呼吧！我和我的哥哥救了你的命！”
雖然公主不喜歡羅圈腿、醜陋的沙比拉赫，但還是説：
“上帝會獎勵善良和勇敢的人。現在趁惡魔妻子沒來，我們快走！”
沙巴爾瓦吉、達鳥德和沙比拉赫已經離開地下室很遠了。他們走啊，走啊，一直往前走。當夜幕降臨時，周圍的各種野獸都叫了，於是沙比拉赫又怕了：“我不去了，這裏每棵小樹後面都有老虎，每棵大樹上都有蟒蛇。”
“好吧。”達烏德説，“那就在這空地上等到天亮吧。”
達烏德很快為沙巴爾瓦吉搭了一個木棚，幸福的公主一下子睡着了。
“哥哥，你也睡吧！”沙比拉赫説，“我來守衞。”
達烏德剛入睡，膽小的沙比拉赫就感到附近的小樹叢後面藏着一隻老虎，這時他決意要害死哥哥，好讓他自己娶公主。於是他從懷裏拿出一塊肉，放在木棚的門口，就藏了起來。他心裏想：老虎嗅到肉的氣味，一定會到木棚裏來，吃掉哥哥。
沙比拉赫心裏這麼打算，但事實卻完全相反，半夜裏，惡魔的妻子來到森林邊緣，它聞到了肉的味道，就向木棚奔來。惡魔的妻子看到木棚裏公主熟睡着，就抱起她，帶回地道。公主趁惡魔的老婆不注意，從自己的綢頭巾上撕下一小塊，扔在地上……黎明時，達烏德醒了，他叫：“沙巴爾瓦吉！我們出發了，快讓你父親高興高興吧！”
沒有人回答達烏德。這時他走進木棚，看到公主已不在了。
“不幸的人！你回答我，沙巴爾瓦吉在哪裏？”他對弟弟大聲問。
“不知道。”沙比拉赫説謊了，“我整夜沒閤眼，沒看見公主離開木棚。”
達烏德垂着頭，又走進了森林。他沒有臉去見國王。
達烏德偶然發現草堆裏有一小塊綢頭巾，後來又發現了好幾塊，他心裏明白了：這是公主在森林裏留下的蹤跡。
達烏德順着蹤跡一步一步走，又來到了可怕的地下室的門口。
“卑鄙的惡魔，你出來同我較量！”達烏德威嚴地喊道。
沒有人回答。這時，達烏德向石梯跑去，一看石梯沒有了。惡鷹的老婆把石梯毀壞了，不讓別人走到地下室去。
“我們離開這裏吧！快離開吧！”沙比拉赫哀求説，“沒有石梯你怎麼下去呢？”
“我不要聽你膽怯的話！”達烏德心裏非常恨，“快幫助我搓一根藤條！”
藤條準備好了，達烏德把藤條一頭縛在樹上，就順着下去了。不幸的沙巴爾瓦吉已完全絕望了，突然她眼前又出現了達烏德，她撲到他身上，説：
“惡魔的老婆去埋葬丈夫了，乘它沒回來，我們快離開吧！”
達烏德很快把藤索系在公主的腰上，對兄弟喊道：“沙比拉赫，拉，快拉！”
沙巴爾瓦吉一獲得自由，就説：“現在我們幫你哥哥從地下室裏出來。”
“我不願意！”沙比拉赫險惡他説，“達烏德又靈活，又有力氣，讓他自己出來吧！”
沙巴爾瓦吉痛哭着，哀求殘酷的沙比拉赫，可都沒有用。陰險的沙比拉赫拉住她的手走了。
太陽還沒從海上落下，沙比拉赫已經到王宮門口了。沙巴爾瓦吉躺在他的腳邊，她已失去了知覺。沙比拉赫見到國王，説：
“國王！惡魔殺害了我的哥哥，但我殺死了惡魔，救出了你的女兒！”
“我的諾言當然不改變。”國王説，“沙巴爾瓦吉是你的妻子！”
“國王，”喪盡天良的沙比拉赫説，“你的女兒得救了，但她被嚇昏了，所以她老是説達烏德留在惡魔的地下室裏，我親眼看見，惡魔殺死了我的哥哥。”
“我可憐的女兒，我的沙巴爾瓦吉！”國王悲痛地叫道。
這時沙已爾瓦吉醒了過來，叫道：
“快去救達烏德，他留在惡魔的地下室裏！”
“我不幸的女兒！”國王説着，叫女僕把沙巴爾瓦吉扶到房間裏去。
“你同我女兒結婚要過六天，那時星象吉利。”國王對沙比拉赫説，“現在你暫時擔任我的首席樞密官和軍隊統帥。”
於是沙比拉赫留在王宮裏了。那麼，崇高的達烏德的情況怎麼樣了呢？他努力想着辦法要從地下室出來，他的衣服變成了破布條，手指裏流出了血，他的體力逐漸不支了，可還是沒有辦法。他知道，惡魔的妻子在太陽下山前要回到地下室。
正當他絕望時，他的頭上響起了大象的叫聲，達烏德抬起頭，看見上面有一頭大象和一頭小象，小象就是他從獵人手裏贖出來的。大象把一棵竹子連根拔起，放到地下室去，但不幸的達烏德身體極其虛弱，無法拉住竹子。
突然，從遠處傳來了惡魔老婆的可怕叫聲，達烏德明白：惡魔的妻子回來了。
“我要死了！”達烏德説。他用力抓住竹竿，這時他感到竹竿在往上升，達烏德抬起頭看見大象和小象用長鼻子纏住竹竿在往上拖。達烏德終於在惡魔老婆回來之前回到了地面。
第二天黎明，達烏德精疲力盡、飢腸咕咕地站在王宮的大門口。“走開！”
衞兵對他喝道。
達烏德説：“我會走的，不過請告訴我，國王的女兒活着嗎？”
“謝天謝地，國王的愛女活着，是勇敢的沙比拉赫救的，他打死了惡魔，解救了美麗的沙已爾瓦吉。”
“那麼，請你告訴我，沙比拉赫現在如何？”
“這件事我們知道。”衞士説，“我們公正的國王已任命沙比拉赫為統帥和樞密官。”
達烏德驚奇説：“沙比拉赫是我的弟弟，你去通報他，説我想見見他。”
衞隊長急忙趕到首席樞密官那裏説：
“大門口有個衣衫襤樓的人，他斗膽説是你的兄弟。”
沙比拉赫走到窗前，看到達烏德在門口。
“這個窮鬼竟敢自稱是我的兄弟！他如此無禮，該受最殘酷的刑罰，我命令你立刻把他淹死。”
於是，衞兵把達烏德放進一個大桶裏，扔到海里。風吹着桶，把桶吹到了岸邊，波浪又把桶拋到了沙灘上。離這沙灘不遠，住着一個窮漁夫和他的妻子。漁夫看到波浪把一隻大桶拋到岸邊，就説：“這桶可用來裝魚。”漁夫説完，就往岸邊跑。他打掉桶底，發現裏面有一個垂死的人。
後來，漁夫的妻子照料達烏德幾天幾夜，達烏德終於又變得漂亮、靈活、有力了。他同漁夫一起出去捕魚，幫助他補帆、修船，但達烏德最喜歡在花園裏幹活，因為花園裏有許多美麗的花。有一天，達烏德在澆花，一個姑娘走進花園裏，説：
“我是公主的女僕，請你為我的主人準備一束最香的花。”
達烏德準備好了。他把一束美麗的鮮花交給女僕，並悄悄地在裏面放了一隻黑鑽石戒指。
達烏德意願的事發生了：沙巴爾瓦吉當天就在花束裏發現了黑鑽石戒指。公主看到後，問女僕：“告訴我，給你花的人是什麼樣子？”
女僕説：“我沒有看到過比他更漂亮的小夥子。我只有一點感到奇怪：
年紀這麼輕，為什麼頭髮白了。”
“是他！是他！”沙巴爾瓦吉失聲叫道，馬上跑到國王那裏去。
“父親，”她説，“我請求你在我婚禮前夕舉行一次軍事演習。一支軍隊讓沙比拉赫指揮，另一支軍隊由種花的青年指揮。”
“就這樣吧。”國王同意了。
在結婚前夕舉行了軍事演習，全城居民都來觀看。沙比拉赫的軍隊在廣場的一面，達烏德的軍隊在另一面。國王一下號令，兩支軍隊互相進攻，達烏德在士兵前面，沙比拉赫在隊伍後面。雙方軍隊互相接觸時，膽小的沙比拉赫藏在王宮的圓柱後，在這裏給軍隊發佈命令；達烏德拔出寶劍，衝向沙比拉赫，一下子就把無賴打倒在地。被打敗了的沙比拉赫求饒説：
“好兄弟，不要殺我，不要殺我！留我一命，我一切都承認！”
“好，卑鄙的傢伙，我饒你一死，你要向全體人民説明，是誰救了公主，你為什麼把我留在地下室給惡魔吃。”
沙比拉赫嚇得渾身發抖，承認了自己忘恩負義的行為，這時，國王讓達烏德坐在自己身邊，對沙比拉赫説：
“對於瘋狂的狼必須碎屍萬段！”
國王給劊子手作了手勢，但達烏德恭恭敬敬地對國王説：
“英明的國王，你的憤怒完全是對的。但今天是我一生中的大喜日子，我不想以兄弟的死來辱沒這一天。”
“好吧，照你的辦吧。”國王息怒了，“但是不能讓這個壞蛋在我們面前現眼，來人，用木棍將此人逐出城外！”
膽小的沙比拉赫聽到這一命令，立即逃跑，跑得比快腳鹿還要快。
當天，達烏德和沙巴爾瓦吉舉行了婚禮，國王請了整整一千貴客參加，整整一百個樂師在婚宴上演出。達烏德沒有忘記救命恩人漁夫，他下令給漁夫造了一所新房子，送給他幾張最好的漁網和一條很大的漁船。
至於卑鄙的沙比拉赫，從此就沒有人聽説過他了，也沒有人知道他在哪裏找到了居住的地方。
