有一天，青蛙在小河邊玩，一隻狐狸偷偷的走過去想吃青蛙，被烏龜看見了，它就在狐狸的尾巴上狠狠地咬了一口，狐狸痛的大叫：“哎呦，誰咬我的尾巴，好痛啊！”青蛙聽見狐狸的聲音趕緊跳到河裏遊走了，狐狸回頭一看，原來是一隻烏龜，頭和腳都縮到龜殼裏去了。
狐狸氣的一把抓起烏龜放到嘴裏“咯蹦，咯蹦”可是怎麼也咬不下去，它狠狠的説：“我要把你扔到天上去，啪嗒——摔死你！烏龜聽了高興的説：“太好了，我還從來沒到天上玩過呢，正想去天上玩玩呢。快扔吧！”
狐狸又説：“我要把你扔到火盆裏燒死你！”烏龜聽了，又高興的説：“啊，我正覺的身上有點冷，想烤烤火呢，太謝謝你啦！快扔吧！”
狐狸氣極了，説：“我要把你扔進河裏淹死你！”烏龜一聽，嚇的渾身發抖，它哭着説：“狐狸，求求你，千萬不要把我扔到河裏，我會被淹死的！”狐狸得意極了，一下子就把烏龜扔進了河裏。
烏龜到了河裏，伸出了頭和四隻腳劃呀劃，一直游到青蛙那裏，兩個好朋友高興的説：“哈哈！狐狸，你上當了！”
狐狸看着水中的青蛙和烏龜，它氣昏了腦袋，説：“我、我要抓住你們！”説着就向河中間撲過去，噗嗵一聲響！狐狸掉到了河裏，可是它不會游泳，急的大叫：“救命！救命！”
青蛙和烏龜樂的哈哈大笑。