秋天來了。庭院裏的草黃了，花兒落了，貓躲進了地窖（dì jiào）。
隨着天氣一日日地轉冷，依凡對小狗慧慧的數落也一天天多起來。他常對人家説：“慧慧的爪子髒了，沒有人願意跟它玩了。現在散步回來也很少趕它進浴池，給它抹香波洗澡了。”
有一次，慧慧發現那個藏着果醬的小櫃子被鎖上了，它氣得不行，於是決定出走……
天快黑的時候，依凡帶上慧慧去公園散步。慧慧自個兒遠遠地跑到一個角落裏去躲起來。但是接下來該怎麼辦呢？它犯愁了。
慧慧感覺身上發冷。它坐到一棵樹底下，尋思起來。
“能變成一棵樹多好！”它想，“樹又大又不怕冷。要是我能變成一棵樹，就能像樹一樣住在外面，説什麼也不回家了。”
這時一隻冷冰冰、濕漉漉的小甲蟲落到它的鼻子上。
“呸！”慧慧抖動了一下，忽然想，“要是我變成樹，就得讓蟲子在我身上爬來爬去了？”
這時候，刮來了一陣風，一大片樹葉飄落到它身上，接着又一片，又一片……
“看來，”慧慧想，“我快要變成樹了！”
慧慧很快鑽到樹葉堆裏，就像一片小小的樹葉。
它覺得身子暖和了些，於是它就開始想象自己這就長成了一棵大樹，一棵像白樺樹，像大橡樹，像別的什麼的大樹。
“有意思，可我長成一棵什麼樹好呢？”它想，“最好長成食品樹，比方説長成一棵蘋果樹，或者一棵大櫻桃樹……我就可以從自己身上摘蘋果或櫻桃吃了。那樣我想吃多少就吃多少！”
這時候，在慧慧的頭腦中自己已經是一棵大櫻桃樹了，它下面站着小小的依凡。依凡在下邊求告説：“慧慧，給我幾顆櫻桃吃吧！”
“不，不給。”它馬上回答説，“你為什麼把果醬鎖進櫃子裏，不讓我吃？”
“慧——慧！慧——慧！”這叫聲聽起來就在耳邊。
“啊哈！”慧慧想，“現在你想吃我的櫻桃了吧……我還能結更好吃的果子——小灌腸果！”
不一會兒，依凡來到了樹林裏。他是這樣的悶悶不樂，慧慧看着都有些可憐他了。
“我倒是要看看他是不是還認得出我來。”慧慧想，忽然有一隻烏鴉停在離它兩步遠的地方，它可不高興了，它十分討厭地看了看烏鴉。
慧慧最不願意同烏鴉在一起了，於是它想象得更可怕——烏鴉就蹲在它的頭上，甚至在它頭上做窩，接着就啄吃起它的小灌腸果來……
“呵噓！”慧慧猛烈地搖動着樹枝。這一搖，它醒了——從一棵櫻桃樹變成了一隻正在瑟瑟發抖的小狗。
窗外下起了鵝毛大雪。
慧慧緊挨暖氣片躺着，它想着電視裏説過的冬天到了，它想着愛到外面爬樹的貓，想着樹再冷也得站在外面睡覺……不過它還是為自己沒能成為一棵真正的樹而感到可惜。
聽着暖氣片裏有熱水輕輕流淌的聲音，它感到有一種春天的暖意。
“大概，事情就是這樣的，氣温是氣温，季節是季節。”慧慧想着，進入了夢鄉，“冬天來了也沒有關係……等着，春天又會來的！”