二戰末期，協約國軸心國家蘇聯駐某中立國大使館警衞隊隊長伊里奇，實際上是納粹德國派來的間諜，他表面上為蘇聯效力，盡職盡責，實際上卻在時時為納粹蒐集情報。伊里奇訓練有素，工於心計，警戒心強，善於偽裝，是一個天生的間諜奇才。當時大使館的所在國表面中立，實際上卻在暗地裏幫助同盟國，助紂為虐，且納粹在那裏安排了眾多特務。周邊環境錯綜複雜，大使館處境微妙而危險。
伊里奇為了方便自己“開展工作”，到了所在國後娶了一個本地的姑娘，這樣他就有藉口每天回家，進行他的祕密任務。最近幾天，憑着天生靈敏的第六感，他總覺得哪些地方出現了問題，自己正處在一種極度危險之中，因此做事加倍小心。因為他知道，一旦他的間諜身份暴露，那麼他潛伏在這裏十幾年積累的心血就會付諸東流，他自己也隨時有可能喪命異鄉。
這天早上，伊里奇像往常一樣，走進了大使館。剛走進使館，那個討人嫌的大使祕書伯格列夫就對他説：“大使要你馬上去他的辦公室。”説完還陰險地笑了笑。伊里奇頓時心裏有種不祥的預感，手下意識地伸向了腰邊的手槍。看到伯格列夫正奇怪地盯着他，伊里奇頓時意識到失態了，連忙故作鎮定地笑了笑，問：“大使找我有什麼事嗎?”伯格列夫聳了聳肩，一臉壞笑：“進去就知道了!”伊里奇瞪了他一眼，快步走進大使的辦公室。
大使正眯着眼睛看着手中的一份文件，好像在思考什麼問題，看到伊里奇，臉色立刻冷峻了起來：“親愛的上校，你知道嗎，在我們的使館中，出現了一隻披着狼皮的羊，這個可惡的傢伙享受着我國提供的豐厚待遇，卻在不停地為我們的敵人效勞，泄露我們的機密，出賣我們的同胞!”説完，深邃的眼睛緊緊地盯着伊里奇。
伊里奇頓時心中一陣慌亂：看來我已暴露，該怎麼辦?是拼個魚死網破，還是繼續周旋?他強裝鎮定，站得筆直，全身僵硬，手腳發冷。
不知過了多久，大使慢吞吞地説了個“坐!”伊里奇一個激靈，重重地坐在椅子上，密切注視着大使的動作，看他要怎樣對自己下手。大使離開座位，慢慢地朝伊里奇走了過來。伊里奇的手又本能地伸向腰間的手槍……
但是大使走過來後，卻並沒有動手的跡象。他繞過伊里奇，繞屋走了一圈，將門窗全部關嚴了，才回過身對他説：“現在，我有個神聖而重要的任務要交你去執行，你務必全力以赴，做好這件事。這裏形勢複雜，間諜眾多，我們不便在這裏處決伯格列夫，以防敵人有所發覺。因此，我要你祕密押解這隻狼回到我們的祖國，但千萬不能讓他有所察覺，一旦出了差錯，敵人必將採取行動，我們都將陷入危險境地，你要做得像平常回國述職一樣。目前，這個叛徒也不知道我們已經發現了他，我們讓他回國的理由也是回家述職。回到祖國後，我們的人民會對他進行正義的審判，讓這匹狼受到應有的懲罰!”
聽完這些話，伊里奇這才長長地舒了一口氣，原來是虛驚一場!他暗自欣喜，表情堅定地問道：“大使先生，我一定不辱使命，完成任務!現在就請告訴我這個可惡的傢伙是誰?”大使一字一頓地説：“我的貼身祕書伯格列夫。”
“是他?”伊里奇萬萬沒有想到伯格列夫竟然和自己一樣，也是個間諜。他是自己的戰友?我該不該拯救他呢?伊里奇注視到了大使那雙意味深長的眼睛，突地渾身一顫，臉上不屑地一笑，心中暗暗罵道：“這隻老狐狸，你想用這種特殊的方法考驗我是否忠誠，我要是沒完成任務，放了伯格列夫，就會暴露了自己。我不會上你的當的!”伊里奇自信地笑了笑。
大使拉開抽屜，拿出兩張機票，遞給伊里奇，説：“事不宜遲，這是今天下午的機票，你們現在就趕往機場。記住，千萬不能讓伯格列夫發現了我們的計劃，更不能讓他跑掉了，尤其在法蘭克福機場轉機的時候。”“是!大使先生，我保證完成任務!”大使拍了拍伊里奇的肩頭，讚許地説：“我相信我忠誠而優秀的上校會順利完成這項艱鉅的任務的。去吧，去獲取你的功勛獎章吧!”
中午，伊里奇和伯格列夫按時登機。飛機漸漸升到萬米高空，這時，伊里奇真想對伯格列夫説出真相，但他想了又想，還是沒有説出。在激流洶浪的間諜生涯中游了十幾年的伊里奇知道，大使的真實意圖到底是什麼，伯格列夫到底是不是自己的戰友，今天的任務到底是什麼，不一定是大使所説的那樣。目前看來，自己尚未暴露，還有很大的價值，即使伯格列夫真的是自己的戰友，為了長遠的利益，他也不能為了一個已經暴露的間諜再暴露了自己。戰爭就是這樣的殘酷，只能讓犧牲他來保全自己了!伊里奇暗暗打定了主意。
伊里奇迅速調整了自己的心態，確定了自己的方向，他要將伯格列夫當成真正的叛徒，完成好這次特殊任務，進一步取得大使的信任，以便獲得更重要的情報。伊里奇看了看伯格列夫，伯格列夫好像也知道了什麼，一路上若有所思，嘴巴緊閉，什麼也不説。
在法蘭克福機場轉機要等待一個小時。兩人心緒複雜，無所事事，就在候機大廳裏四處轉着。突然，伯格列夫對伊里奇説:“上校，請你替我看好包，我去趟洗手間。”説罷，放下自己的包，匆匆忙忙地向衞生間走去。
事情發生得太過突然，伊里奇甚至沒有任何準備，愣住了，好一會兒才反應過來。難道他已經發覺了，準備脱身逃走?想到這裏，伊里奇一個激靈，手冒冷汗。他迅速環顧四周，伯格列夫早已不見蹤影。伊里奇一個箭步衝到洗手間裏，人影兒都沒有。再看小便池裏，一丁點尿漬都沒有。他大聲喊道：“伯格列夫!伯格列夫!”仍然沒人答應。伊里奇慌了，抬頭看看天花板，有一小塊似乎有點鬆動的痕跡，他躥上隔板，正準備鑽進天棚，下面突然傳來一個急急的怒吼聲：“伊里奇，你在幹什麼?”
伯格列夫魔術般地出現在面前。伊里奇一陣驚喜，連忙裝着握手牢牢捏住了伯格列夫的手，嚴肅地問：“你剛才幹什麼去了?”“哦，外面一位老人摔倒了，我幫了她一下。”伯格列夫若無其事地説道，“請問你進來幹什麼，也是方便?”伯格列夫反問。“噢，是的!”伊里奇連忙放開了伯格列夫的手。
長達二十幾個小時的空中旅程枯燥無比，同時也是十分安全的。但是那伯格列夫雖然表面上哈欠連天，卻暗中注視着伊里奇，好像在觀察時機，瞅準機會逃跑。所以伊里奇也一直強打精神，再不敢有一絲一毫的大意。
終於到了目的地，兩輛黑色轎車將他們帶到國防部。
國防部長親自接見了他們。伊里奇對國防部長敬了一個軍禮，欣喜地報告：“上校伊里奇已順利完成祖國交給我的任務!”國防部長微笑着點了點頭，然後衝門外使了個眼色，立時進來幾個全副武裝的衞兵，以迅雷不及掩耳之勢將伯格列夫按倒在地，戴上手銬，隨後將猝不及防的伊里奇也迅速制服。
伊里奇一臉茫然，高聲抗議：“部長先生，這是怎麼回事?我是奉命押解叛徒伯格列夫回國的功臣啊!”被按倒在地的伯格列夫也驚訝地抬起了頭。
部長哈哈大笑：“不錯，伯格列夫是你押解回國。但是，你也是伯格列夫押解回國的。我們早已調查清楚，你和伯格列夫在我國駐外大使館工作期間，利用上司對你們的信任，一直在為納粹德國效力，將我們的大量情報出賣給敵國!我們本想在國外就處死你們，但是所在國形勢複雜，場所不利，於是決定將你押解回國。為了避免引起你們的疑心，我們才同時給了你們倆一個同樣的假任務：押解對方回國。謝謝你，同時也謝謝他的全力配合!”
部長冷笑着説：“互相認識下吧，這位是3015號伊里奇，這位是0762號伯格列夫。兩個叛徒，一對敗類!”
伊里奇和伯格列夫這時才徹底明白：大使正是利用納粹德國間諜培養非常嚴格，保密措施十分嚴密，同行之間甚至互不認識的特點，沒費一個士兵，一發子彈，就讓他們相互“押解”着對方回國受審，走向了斷頭台!兩人千算萬算，還是被老謀深算的大使耍了。
顯然，再強行狡辯也沒有了意義，伊里奇和伯格列夫都對自己的犯罪事實供認不諱，軍事法庭依法判處了他們死刑。