“把它撿起來，説不定對我們有用。”
他們繼續往前走，發現前面有火光。走近一看，原來是個大火堆，火堆周圍坐着十二隻狼。他倆嚇壞了，但狼也發現他們了，他們已經跑不掉了，就乾脆走到了火堆旁。
“你們好啊，狼大哥們!”
“公貓、綿羊，你們好!”
“老兄，咱們晚飯打算吃什麼?”綿羊問公貓。
“吃什麼?我們不是有十二個狼頭嗎?你去挑一個肥一點的來吧!”
綿羊跑進密林，把撿到的狼頭拿了來。“這個行嗎，貓大哥?”
“不行，去挑個大點的!”
綿羊走了，過了一會兒又把那個狼頭拿了來：“這個怎麼樣?”
“也不行，把擺在最後面的那個最大的拿來。”
綿羊走了，過了一會兒又把原來的狼頭提了來。
“對老弟，就是這個。”公貓説。
狼羣聽了公貓和綿羊的對話，嚇得魂不附體。
“這隻公貓和綿羊不知弄死了我們多少狼兄弟。”一隻狼心裏想着，恨不得立刻跑掉。有四隻狼站起來，對公貓和綿羊説：“好兄弟，我們去弄些柴火來好嗎?”
公貓點了點頭，這四隻狼便跑掉了。剩下的八隻狼更加心驚膽戰：“既然公貓和綿羊連十二隻狼都幹掉過，八隻狼哪會放在心上!於是又有四隻狼站起來，説要去打點水來。公貓答應説：“去吧，可要快點回來啊!”
後來，剩下的四隻狼也站了起來，説要去看看他們的兄弟。公貓又答應了，但仍舊讓他們快去快回。
十二隻狼都跑掉了，公貓和綿羊用他們的智謀躲過了一場災難。