在一汪碧綠的水潭周圍，住着一隻青蛙和兩隻天鵝，它們經常在水裏，在岸邊玩耍。
有一天，一羣天鵝路過這裏，邀請這兩隻天鵝一塊兒去南海遊玩。青蛙知道了，可憐巴巴地看着天鵝説：“天鵝大姐，你們走了，我可怎麼辦吶？”兩隻天鵝發愁地説：“你不會飛，怎麼和我們一起走呢？” 這時候，青蛙想出了一個聰明的辦法，它找了一隻木棍，讓天鵝各咬住一頭，自己呢，咬住木棍的中間，它説：“你們就這樣帶着我飛吧。”天鵝同意了，對青蛙説：“青蛙小弟弟，不管發生了什麼事，你都要緊咬不放，千萬不能張嘴説話。”青蛙點點頭，同意了。天鵝便帶着青蛙飛上了藍天。
它們飛過樹林，動物們看見了，讚歎説：“唉，你們看吶，天鵝帶着青蛙飛，天鵝可真聰明啊！”青蛙聽了，心裏可不高興了。
它們飛過村舍，人們看見了，也誇獎道：“天鵝真能想辦法，帶着青蛙飛，真是太聰明瞭！”青蛙聽了，再也憋不住了，它對着下面大喊：“這個主意可是我想出來的呀！”可是話音還沒落，青蛙已經重重地摔到地上了。
