小兔子總是被狐狸欺負。小刺蝟來找小兔玩，發現小兔正躲在家裏偷偷的哭呢!
小刺蝟説：“小兔子你為什麼哭?”
小兔子流着眼淚傷心的説：“狐狸每天都來欺負我，搶走我的食物。”
小刺蝟説：“沒關係，我把我的外衣借給你，穿上我的外衣就沒有人敢欺負你了。”
第二天，狐狸在森林裏見到了正拿着胡蘿蔔的小兔子，剛要搶過來，手就被兔子身上披着的外衣給刺傷，狐狸疼的哇哇大叫，生氣的狐狸整個身子都撲了上去，想吃掉小兔子，哪成想自己被紮了一身的刺。
狐狸哇哇大叫的跑走了，從那以後再也不敢欺負小兔子了，小兔子把小刺蝟的外衣還給了它，並送給小刺蝟一大筐的胡蘿蔔作為報答。