放學之後，我和哥哥一起到森林裏去玩，看到一隻貓在樹樁上哭。我們決定把自己變成一匹狼。這當然要花一點時間，變成一匹狼不是那麼容易的，最後我們成功了。
我變成狼的大嘴巴，哥哥就變成狼身體的其他部分。我們走到那隻貓面前問她：“你怎麼了?”
那隻貓回答：“我迷路了，我要回家。”
“來，我帶你回家!”哥哥和我一起説。
“不要!我不相信你，你一定是想把我騙到森林裏，然後把我吃掉!”那隻貓“喵喵”地説。
我和哥哥聽了之後，趕緊變成一隻小蜘蛛。我們試了好幾次才成功，我是那八隻腳，哥哥是其他部分。我們爬到那隻貓面前，問她：“你怎麼了?”
“啊，剛才有一匹狼，它可怕的大嘴把我嚇壞了。我迷路了，我要回家。”那隻貓説。
“來，我帶你回家。”哥哥和我一起説。
那隻貓搖搖頭。“你想把我騙到地洞裏，讓我永遠出不來。”她説。
我和哥哥該怎麼辦呢?這次我們變成一隻嘴巴里銜着一封信的鴿子。我們沒有馬上成功，花了十幾分鍾才變成。我是那封信，哥哥是鴿子。他飛到貓的頭上，然後讓我掉到貓的面前。
貓打開信，上面寫着：你怎麼了?看完之後，她拿起一張紙寫道：一隻蜘蛛要把我騙到地洞裏，一匹野狼可怕的大嘴把我嚇壞了，我迷路了，我要回家。她邊寫邊哭，那張紙馬上就濕透了。這時我和哥哥覺得很惱火。“好了!別哭了，你這個笨蛋!”我們大叫。那隻貓現在變成了一個普通的小女孩。我們也變回原來的樣子。
小女孩説：“你們也不要再變那些爛把戲了!現在馬上帶我回家!”我和哥哥真的帶她回家了。
在路上我們習慣了小女孩。到了她家門口，“喵”她又叫了。哥哥把自己變成一條手帕，我搖着手帕跟她道別。“今天玩夠了。”我們對自己説。