很久很久以前，有一個善良而勤懇的人。他什麼都有——有具備了各種財物的房子，還有馬、羊和各種家畜，他可就是沒有兒女。對於這件事情，他覺得很傷心。
每天都有遠方的旅客到他家裏來。殷勤的主人總是親熱地迎接他們，請他們到屋子裏去，女主人就在灶火旁邊張羅，準備飯菜。
有這麼一天，直到晚上也沒有一個人上這個好客人家作客。主人特地跑到外面去張望，看看外面有沒有什麼旅客走過，要是有人走過的話，他好把人家請到他家裏來。等呀，等呀，已經到深夜了，還是一個旅客也沒有。他開始煩悶了。他已經想要回家，忽然看見漆黑的街上走過來了一個白鬍子一直垂到腰裏的老爹爹。老爹爹走到他眼前就説：
“晚安，孩子！”
“歡迎你，老大爺！你怎麼這麼晚了還在趕路呀？你願意不願意到我家裏過夜呢？”
“謝謝。”
老爹爹很高興地就往這個善良的人家裏走。他們一同走進了屋子。女主人看見有客人來了，很高興，捲起了袖子就來準備豐盛的晚飯。老爹爹吃過晚飯以後，開始問主人們日子過得怎麼樣，問他們是不是希望的東西都有了。
“我們日子過得倒很好，”女主人回答説，“我們的家很富足！可就是沒有一個孩子，沒有可以放在搖籃裏用催眠曲來哄哄的人。”
“你們不要難過，”老爹爹説，“你們會有孩子的。喏，現在睡覺吧——已經過半夜了。”
第二天早上，白鬍子老爹爹一大早就起來準備動身。主人把他送到了村外。老爹爹在告別的時候，往自己的衣兜裏一摸，摸出來了一個鮮紅的蘋果，他把這個蘋裏送給這位親切的主人説：
“你拿着這個蘋果吧！你回家去吧，把蘋果切成兩半。你和你的妻子一起吃掉半個，過九個月呀，你妻子就會給你生一個非常漂亮的男孩子。那個孩子會有個記號——在額頭上有一顆星星。他長大以後，會成為世界上從來沒見過的青年勇士的。”
接着老爹爹又把手伸到旅行包裏，摸出來了一把可以折起來的馬刀。
“這把馬刀也送給你，”老爹爹説，“你把它好好地收藏起來。等你的兒子滿了二十歲，你就把這把馬刀交給他，並且告訴他説，遇到必要的時候，馬刀自己會從刀鞘裏跳出來的。不過假使不是你的兒子自己，而是別人從刀鞘裏抽出了馬刀，那末這個額頭上有顆星星的青年人就會立刻死掉的……另外那半個蘋果，你把它切成十二片。你有十二匹沒有生過小馬的母馬，你分給每一匹馬吃一片蘋果，它們當中有一匹母馬會給你生下一匹前額上有隻角的馬駒子。你可要特別珍惜這匹馬駒子——你的兒子將來要騎這匹馬的……好吧，再見，祝你一切都好！”