説變就變，眨眼之間，可愛的小藍狐狸不見了，一個高大威猛的警察出現在小朋友中間。
“波波蛙，你看，我變成大人了!”藍狐狸朝波波蛙跑過去。
波波蛙正在水塘裏玩碰碰船，看到一個高個兒警察朝他跑來，嚇了一跳：“警察叔叔，我，我，我不知道這兒不準玩碰碰船……”
藍狐狸説：“誰説這兒不能玩碰碰船?以前我們不是常玩的嘛!我不是真正的警察叔叔，我是藍狐狸!”
波波蛙不相信：“你是藍狐狸?你怎麼變得這麼大了?”
“我用魔法樹葉變的!”藍狐狸驕傲地説。
藍狐狸和波波蛙一起在水塘裏玩碰碰船。藍狐狸的力氣大，把波波蛙的碰碰船撞得東倒西歪。波波蛙氣壞了：“我不跟你玩了!”
波波蛙跑到草地上，和小白兔、紅葉鼠、綠草蛇拔河，波波蛙和小白兔一邊，紅葉鼠和綠草蛇一邊，大家嗨喲嗨喲用力拔，這邊拖過來，那邊拉過去，玩得可開心了。
藍狐狸跑上去：“波波蛙，我來幫你!”
藍狐狸抓住繩子輕輕一拉，撲騰，紅葉鼠和綠草蛇一個跟頭，栽在小白兔和波波蛙身上。
小白兔説：“藍狐狸，你把我們摔疼了!”
波波蛙説：“我們玩得好好的，你一來，盡破壞……”
藍狐狸説：“你們四個一邊，我一個人一邊，我們再來拔一次，好不好?”
“好吧。”大家勉強同意。
藍狐狸抓住繩子的一頭，大家抓住另一頭，一，二，三，開始!藍狐狸稍稍一使勁，波波蛙他們四個連繩子一起，全被藍狐狸拉過來了!
“哈哈，我贏了，我贏了你們四個!”藍狐狸高興得哈哈大笑。
紅葉鼠和綠草蛇説：“我們不跟藍狐狸玩!”
小白兔和波波蛙説：“藍狐狸，你以大欺小，算什麼本事!”
只有藍狐狸一個人高興，四個人好朋友都不高興。看到四個好朋友都不高興，藍狐狸也高興不起來了。
藍狐狸説：“唉，我還是變回原來的樣子好了。”