風兒吹過柳梢，木蘭屋傳來一陣陣惆悵的歎息聲。這時，木蘭娘走了進來問：’閨女啊，有什麼事，跟我這娘説説吧！“木蘭傷愁的説：”昨夜可汗的軍官來了，要招兵，可爹身體虛，經不起，我無長兄，爹又無大兒。娘，就讓我去吧。”娘沉默了好久，哽咽着説：“木蘭啊！那你一定要平安回來。”木蘭點點頭。
第二天，木蘭奔東走西買好了打戰的用品，辭別親人騎着馬走了。走着走着，到了黃河邊，木蘭對着黃河大喊：”爹，娘，女兒不孝，不能在您二老身邊陪伴。“木蘭失聲痛哭。走着走着，來到黑山頭，她對了鳥兒説：”鳥，我這去可能一去不復返，我多麼想陪伴在爺孃身邊啊！
在戰場，一陣陣打殺搏鬥，木蘭憑着機智勇敢打敗了敵軍，凱旋歸來，木蘭是多麼高興。
木蘭和陪同的同伴回到自家院子。姐姐細心裝扮，小弟磨刀要殺豬宰羊。木蘭回到屋，換上自己的裙子，裝扮頭髮。一出門，同伴張大了嘴，驚訝不已，經這麼多年，不知木蘭是女孩，不禁感慨：‘木蘭真是女中豪傑。
世人千古傳唱：’替父從軍，英勇無敵，女中豪傑者，乃木蘭是也。