上次比赛乌龟胜了，免子一直不服气，这次森林运动会，又让这两位冤家路窄的碰上了。
兔子和乌龟一见面就吵起嘴来，兔子先说到：“上次是我不小心睡着了，这回保准是我赢。”乌龟也不服气了：“上次你因为睡着输了，这回说不定还输。”免子又说：“那就用我们的实力，来一次公正的比赛吧！”
起点在翡翠湖边的草坪，终点在桃花山脚下。裁判长一声令下，兔子像离弦的箭一样冲了出去，而乌龟还在慢腾腾的爬。兔子十分害怕乌龟超过它，所以时不时把头转到后面看一看，见乌龟没追上来，悬着的心就放下了。
可兔子跑着跑着看到一条小河，一个急刹车，差一点就栽到河里去了，冷静下来才想，怎么过河呢？只能像热锅上的蚂蚁——团团转。这时乌龟来了，兔子好像抓住了救命稻草，刚想上前，却又退了回来。
犹豫间乌龟先开口了：“兔子你不会游泳，骑在我背上，我背你过河吧。”兔子说：“没——没关系，我自己可以过的。”乌龟说：“没关系，我可以背你过去，不用不好意思。”兔子便不好意思的骑上乌龟的背，过了河，兔子对乌龟说了声音：“谢谢了。”就跟一阵风似的飞快的跑开了。兔子跑开后，乌龟只能慢腾腾的走向终点。
就快到终点时只听乌龟一声——啊惊天动地，兔子回过头一看，原来是乌龟在下山的时候脚受伤了，兔子想回去帮助乌龟，可离终点也只有一步之遥，兔子想来想去还是回去帮助了乌龟。
乌龟问兔子：“你怎么跑回来了，你还有一点就赢了。”兔子说：“我来背你到终点。”说完背起乌龟跑向了终点。
这里裁判长问：“你们这算谁赢呀？”兔子说：“算乌龟，没它帮我过河，我都到不了这里。”乌龟说：“算兔子，我脚受伤了，是它把背下来的，没它我还在山上下不来呢。”裁判长开口说：“你们别争了，这次算平局，下次再比赛吧。”兔子和乌龟异口同声的说：“不比了，友谊第一，比赛第二。”兔子说：“对，友谊第一，比赛第二，友谊最重要。”
就这样兔子和乌龟彼此道了歉，成了好朋友，也明白了友谊第一，比赛第二的道理。