烏鴉每次都很早起床，可是它不去捉蟲子，只呆在家裡唱歌希望自己能像百靈鳥一樣歌聲動聽。
有一天，小白兔看見烏鴉在練歌便想鼓勵它：“烏鴉，你的歌聲很好聽，你出名了我就做你的粉絲！”烏鴉心想：我才不要你做粉絲呢你會唱歌嗎？烏鴉說：“我知道自己的歌聲好聽不用你管！”小白兔聽了捂著眼睛哭了，烏鴉頭也不低的甩甩羽毛切的一聲就飛走了。
小白兔把事情告訴了小牛、小羊、小馬……大家對烏鴉的態度越來越不好了。
到了比賽那天，烏鴉的歌聲很動聽，打敗了別的鳥，最後擂主百靈鳥來了它仰天一躍唱了一首十分動聽的歌，大家正沉浸在歌聲裡，烏鴉哇哇的叫了起來說：“我來吧！”烏鴉的歌聲瞬間變得很難聽大家都捂著耳朵逃走了。
後來烏鴉再也不敢驕傲了。