自從上次烏鴉被狐狸騙後，就一心想要報復狐狸。但是怎麼報復呢？烏鴉苦思冥想了很久，終於想到了一個好辦法。
在一個風和日麗的早上，烏鴉又不知從哪裡叼來了一塊肉，從狐狸的頭頂飛過，在不遠處的一棵樹上落下腳。狐狸這時正餓的很呢，見頭頂上的烏鴉正叼著肉。它的眼珠子咕嚕一轉，頓時又想出了一個壞主意去騙烏鴉的肉：既然上次是用甜言蜜語騙它的，那這回就來硬的吧！
於是，狐狸甩著大尾巴，一扭一扭的走上前，在樹下站定，雙手叉腰，對著烏鴉破口大罵：“你這個臭烏鴉，一身黑不溜秋的羽毛，又醜又臭，還有一張大黃嘴。人們都說你的烏鴉嘴，一張開就沒好事，誰遇見你誰就會倒死黴！呸……”狐狸拉長著嗓子喋喋不休，烏鴉卻站在樹上，一動也不動，靜靜的看著狐狸。
等狐狸罵累了，半天沒聽見烏鴉有動靜，略帶詫異的抬頭看向樹上。烏鴉這時才不緊不慢的把肉放在樹枝上，開口道：“狐狸兄弟，你別在那白費勁兒了，我知道你是餓了好多天了，才又想來騙我的肉，這回不用你騙了，就當我做一次好人，給你吧！”說完，烏鴉叼起肉，丟到狐狸的面前。拍拍翅膀，飛走了。
狐狸只當烏鴉傻了，想也沒想，就直接撲到了那塊肉上面，大快朵頤起來。並沒有飛遠的烏鴉在一旁看到這個場景，心中暗自竊喜：哈哈，這隻蠢狐狸終於上當了！果然，狐狸剛吃完肉，肚子就疼起來了，它一邊捂著肚子在地上來回打滾，一邊“哎喲哎喲”的嚎叫。烏鴉頓時忍不住了，哈哈哈的大笑起來，一邊笑一邊還說：“哈哈哈，狐狸你真傻，那塊肉我可在裡面加了‘料’的，哈哈哈哈哈……”
狐狸一聽，才知道自己上當了，只好捂著肚子，狼狽不堪的跑走了。
烏鴉終於成功地教訓了狐狸，心裡爽快多了。狐狸呢，被烏鴉上了一堂課，再也沒臉見人了，也不敢騙別人了。