一年一度的表彰會開始了，剛巧，小駱駝也從無邊無際的沙漠裡回到了自己的家鄉，一聽要開表彰會，便飛奔似得來到了現場。只聽美麗可愛的孔雀主持人說：“大家準備好了嗎？下面有請帥氣的小紅馬上場！”臺下傳來陣陣歡呼和雷鳴般的掌聲。只見小紅馬穿著閃亮的禮服走上舞臺，對大家說：“今天，就由我來宣佈上年度獲獎名單。”小駱駝更激動了，它認為自己一定能夠受到表彰，可是一位一位的小動物都領到了獎盃，可自己卻沒有，小駱駝傷心極了，眼淚不停地流。
這時，小紅馬驕傲地走下臺嘲笑它說：“你也想得獎，不可能，除非你有一定的本領。”小駱駝聽了，對它說：“我的雙層睫毛可以擋住風沙，又大又厚的腳掌可以不陷入沙子裡，駝峰可以儲存水分、養料，你行嗎？不信，明天你就跟我到沙漠走一趟吧！”小紅馬心想，去就去，誰怕誰呀？
第二天它們出發了，剛走了幾步，小紅馬的腳掌已經深深的陷入鬆散的沙子裡，小駱駝費了九牛二虎之力才把小紅馬的腳拔出來，突然一陣狂風捲著沙子吹來，小紅馬也學著小駱駝的樣子俯下身子，可是不管小紅馬怎樣緊閉睫毛，都不管用，風過了，可憐的小紅馬成了一個巨型的紅肉蛋，駱駝走了很遠才把小紅馬帶到水邊洗乾淨。又過了幾個小時，小紅馬的肚子餓的咕咕叫了，它問駱駝：“喂！你還不餓嗎？”小駱駝回答說：“我不餓，我的駝峰可以儲存養料和水分。”小紅馬慚愧地低下了頭。七天過去了，它們終於回到了家鄉。小紅馬明白了，評價一個人不能只看外表，要看它的內在。