秋天來了，風婆婆帶着樹葉離開了樹爺爺的懷抱，開始尋找新的朋友了。
小樹葉在空中翩翩飛舞，它看見南飛的大雁，説：“大雁哥哥，可以帶我一起嗎？”大雁哥哥説：“路途遙遠，你願意吃苦嗎？”小樹葉説：“我很願意。”
小樹葉飛過叢林，看見正在收松果的松鼠，它問松鼠：“你在幹什麼呀？”松鼠搖着尾巴説：“冬天要來了，我要儲藏糧食，你願意和我一起過冬嗎？”小樹葉高興地説：“我願意！”
小樹葉又看見搬東西的螞蟻，忙問：“螞蟻弟弟需要幫忙嗎？”螞蟻停下來説：“我要過河，你可以幫助我嗎？”小樹葉點點頭説：“快上來，我送你到對岸去。”就這樣，小樹葉將螞蟻弟弟送到了對岸，螞蟻弟弟感激地説：“謝謝你，我們是好朋友了。”它們高興得在一起又蹦又跳。
一路上，樹葉交到了很多好朋友，它開心極了。