在醜小鴨離開不久之後，養鴨場的同伴們便從農場主的女兒（這個小女孩善良極了，非常喜歡和動物聊天）口中得知了醜小鴨變白天鵝的事情。那些動物非常懊惱，自己本來可以和那高貴的天鵝攀上關係的！就在這時，曾孵出醜小鴨，不，現在應該叫天鵝的那隻母鴨又撿到了一顆蛋。它和天鵝蛋簡直一模一樣。
鴨媽媽高興壞了，她又要成為天鵝的媽媽了！懷着這樣激動的心情，她小心翼翼地坐到蛋上，開始了孵化天鵝蛋——這偉大而又高貴的事情。在鴨媽媽的照料下，那蛋殼裏的小東西終於在一天擠了出來。它的確又大又醜，甚至比曾經的醜小鴨還要醜上幾分，連羽毛的顏色也是煤炭一樣。——黑的發亮。它的嘴也是尖尖的，一開口就“哇哇”的叫。看到如此醜的“小鴨”，鴨媽媽高興壞了，等貝蒂夫長大了一定會比所有天鵝都好看，而她，正是這最高貴的天鵝的媽媽！沒錯，她要叫這隻小鴨貝蒂夫（她曾聽農場主的女兒説白天鵝非常“貝蒂夫”（beautiful））。
現在，整個農場的雞鴨都知道貝蒂夫了，那個將來會成為天鵝的孩子。不管貝蒂夫走到哪裏，那些“長輩”都會親切地拍拍它的頭，然後用一種玩笑的語氣説：“當你變成天鵝的時候，可別忘了我們啊。”於是，他知道了，他會是一隻天鵝，一隻高貴美麗的天鵝。長輩們愛他，夥伴們崇拜他，他會是這個世界上最高貴漂亮的天鵝！他的頭高高昂起，就連那隻一生下來腳上就有距的雄吐綬雞也得用尊敬的目光看着他，低下驕傲的頭。
但是，忽然有一天，這隻“天鵝”決定離開了。他是那樣高貴而美麗，應當去結識些更高貴的鳥兒，而不是整日與那些低等生物糾纏在一起。這樣想着，他便離開了。天微微亮的時候，貝蒂夫到達了一個小沼澤，這裏的一切都是那麼新鮮有趣，此時，一羣野雁闖入了貝蒂夫的視線。“那灰不溜秋的東西是什麼？”貝蒂夫有些生氣了，“我才不要呆在這種醜傢伙呆過的地方！”説完，貝蒂夫扭頭就走。
走着走着，一座破舊的沒法在舊的小木屋落入貝蒂夫眼中，“那是什麼東西！它的嘴張的那麼大，它怎敢對我如此不敬！我可要好好教訓一下它。”這樣想着，貝蒂夫雄赳赳氣昂昂地踱進了小破屋。“你就是天鵝嗎？”貝蒂夫昂着脖子，上下審視着有着雪白皮毛的貓紳士。“哦，天鵝？我才不是那東西。醜八怪，不要踏入我和這世界的領地！”貓紳士比貝蒂夫更驕傲，連正眼都沒給他。“快離開！咯咯~快離開！”那隻母雞也這樣説。“你才是醜八怪呢！哇~你懂什麼！我可是天鵝！哇！”“我可沒見過嘴尖尖的天鵝，你是去泥漿裏洗澡了嗎？”貓紳士不鹹不淡的説。
這下貝蒂夫無話可説了，但他仍然把脖子一扭，不屑一顧的離開了這個地方。“哼，這地方怎能配得上我高貴的身份？”貝蒂夫每到一個地方都這樣説。但是寒冷與飢餓還是把他壓垮了。他還沒來得及説出那句經典名言就昏死在了路邊。
“咦？這是哪兒來的烏鴉？”一個獵人路過，看到了貝蒂夫。“真是幸運，可以拿這個給老婆燉湯喝了。”貝蒂夫就這樣成了獵人餐桌上的美味。
他到死都沒見過天鵝一眼。
他到死都認為自己是一直身份高貴的天鵝。