沙漠旅行結束了，小駱駝在小溪邊又見到那匹小紅馬，小紅馬用眼角看了看小駱駝，對它説：“哼！你怎麼又出來照鏡子了？看看你那醜樣子，還是快點回家去吧。”
小駱駝鼓起了勇氣，自信的説：“小紅馬你就不要在嘲笑我了，我的駝峯、睫毛和腳掌都是有用的呀！在沙漠裏，我的腳掌不會陷進沙子裏；睫毛能遮擋風沙；駝峯會讓我三、四十天不吃東西。”小紅馬半信半疑的説：“我不相信，除非你帶我去看看。”小駱駝帶着小紅馬走進了茫茫的大沙漠。還沒走幾步，小紅馬就“哎呦”一聲叫起來，原來是小紅馬的腳陷進了沙子裏。小駱駝看見了對小紅馬説：“我來幫你吧。”正當小駱駝用力的拉小紅馬時，一陣風沙鋪天蓋地的刮過來，頓時小紅馬的眼睛裏被吹進了許多沙粒，它痛苦的説：“我的眼睛睜不開了，快幫幫我吧！”小駱駝用力的把小紅馬拉了出來，並身體檔在了小紅馬的前面。過了一會，風沙過去了，小駱駝對小紅馬説；“你就不要再嘗試了，我們回到草原上吧。”
它們回到了草原上，小紅馬低下頭，慚愧的對小紅馬説；“對不起小駱駝我不應該嘲笑你，我現在明白了，判斷事物的美與醜不能只看外表，要看它的實際作用。”小駱駝説：“沒關係，其實你也有很多長處，在草原上我也有很多地方不如你。”後來它們互相幫助，成為了很好一對的朋友。
