狐狸餓的肚子咕咕叫，就到森林裏來找吃的，它來到樹下看見了烏鴉。烏鴉嘴裏還叼着一塊肉，可把狐狸給讒壞了。
狐狸搖搖尾巴想：“反正上次也騙了一隻烏鴉，再騙一次吧，反正都是笨鳥。”
狐狸説：“親愛的烏鴉，你的歌真好中，你唱幾句吧！”
烏鴉説：“好的，那你先轉過去。”
狐狸説：“好的。”烏鴉趕緊把肉藏在了窩裏，然後拾起一塊小石頭，説：“你可以轉過身了！”
烏鴉把小石頭放在了樹枝上，就唱了起來：“餓一個大壞蛋，它就是狐狸，鳥兒們不要聽它的話……。”
狐狸氣的直在樹下跳，忽然，小石頭掉了下來。狐狸覺的是肉，就撲了上去吃掉了小石頭，牙全部沒有了。
烏鴉説：“惡有惡報，狡猾的狐狸！”