夜深了，我們都睡着了，但此時的玩具櫃裏卻是熱鬧非凡。
烏鴉一家尤其熱鬧，原來是烏鴉媽媽在把當年上當受騙的事情講給小烏鴉們聽，希望它們能記住這個教訓。
這天晚上，小烏鴉們飛出去覓食，但有一隻頑皮的小烏鴉偷偷地飛離了隊伍，忽然它發現地上有一塊方方的、黑乎乎的東西，小烏鴉認出了那是它最喜歡的食物——肥肉。於是，小烏鴉一個俯衝就把肉叼起來了。小烏鴉叼着那塊肉飛到了一個樹杈上歇歇腳，卻被鬼頭鬼腦的小狐狸看到了，於是小狐狸裝出一副眉開眼笑的樣子對小烏鴉説了各種甜言蜜語，可是小烏鴉記住了媽媽的教訓，沒有理會小狐狸的鬼話，津津有味地吃起了那塊肉。小狐狸見小烏鴉不理它，眼珠子一轉，想出了一條妙計。小狐狸換了一副嘴臉，氣勢兇兇地破口大罵：“你們這些該死的烏鴉是世界上最最壞的動物，也是最最醜陋的動物，你們是大騙子、大壞蛋，誰遇見你們，誰就倒黴，誰聽見你們的聲音，誰就遭殃！”這時心中充滿怒火的小烏鴉再也忍不住了，對小狐狸説道：“你們才是大騙子呢！”
忽然小烏鴉覺得自己好像少了什麼，原來嘴裏的肉已經掉到地上了，小狐狸一見小烏鴉中計了，趕忙跑過去三下兩下就把肉吃了個一乾二淨，然後笑眯眯地對小烏鴉説：“這次你雖然警惕了，但你還是中計了！”説完小狐狸搖搖尾巴，頭也不回地走了。
回到家後，小烏鴉把不幸的遭遇告訴了媽媽。烏鴉媽媽對它説：“孩子啊，我們遇到不同的情況，要採取不同的辦法，不能盲目、頑固地堅持一種辦法啊！”
