在森林裏住着許多小動物，包括一隻找不到快樂的小熊。
小熊為什麼沒有快樂呢?因為小熊實在太笨了，連2+2都不會做，連熊字也不認識。
媽媽罵他，爸爸打他，同學們欺負他，老師也不分青紅皂白地批評他…………他身上唯一的優點就是身體壯，指甲又長又尖。
一次，小熊從同學口中聽到一件事，只要沿着木棉花不斷往前走，就會快樂起來。同學們都不敢這樣做，因為路途實在太遙遠。小熊覺得快樂一定是個很好吃的肉，於是就興高采烈的出發了
小熊看見了小狼狗，問它：快樂是什麼?小狼狗説：“快樂是我天天吃肉。”小熊説：“不一定!”接着小熊向前面走去，看到了小野豬，小熊問小野豬快樂是什麼?小野豬説：“天天吃喝玩樂。”
小兔子在山邊玩，小石頭不小心壓住兔子的耳朵拔不出來，小熊把石頭拿走了，兔子感謝小熊，小熊找到了快樂，雖然他還不會算2+2，還不會寫熊字。
但是小熊找到了快樂！