在一個茂密的森林裏，有一天，風光秀麗，陽光明媚，刺蝟小姐被邀請去參加舞會。刺蝟小姐精心打扮了一番：她提着意大利最有名的皮包，穿上英國最有名的紅舞鞋，哼着現在流行的歌兒，歡快的向舞廳走去。
一路上，漂亮的刺蝟小姐引來四面八方的小動物的稱讚：小兔子誇她的皮包很漂亮，小松鼠誇她的紅舞鞋很漂亮……小刺蝟聽的心裏樂開了花。這時候，一隻飢餓的惡狼看見了她，狡猾的眼珠一轉，想出了一個鬼點子。惡狼笑容滿面的對小刺蝟説：“刺蝟小姐，您今天可真美麗，可是，你一身的刺讓你看起來不那麼完美。”小刺蝟一聽，馬上跑到理髮師的面前坐了下來，對理髮師説：“請您把我一身的刺剪掉”。理髮師看傻了眼，以為自己聽錯了話，直到小刺蝟不耐煩的催着他快點，理髮師才回過神，幫她把身上的刺都剪掉。
小刺蝟剪完刺，昂着頭，笑眯眯地走向舞廳，剛走一會兒，就碰到惡狼對面向她走來，小刺蝟驕傲的對惡狼説：“怎麼樣，漂亮吧！”，“漂亮，漂亮，可是你要當我的下酒菜了。”説完，一口把小刺蝟吞了下去。