自從凡卡把信寄出去後，他一直都高高興興的。因為他知道，爺爺會收到那封信，然後把他接回家，他就不用在這裏挨老闆的打了。
可是老天偏偏不肯眷顧這個可憐的孩子。凡卡的老闆出去買肉時，遇見了一個當郵遞員的朋友，便和他聊了起來。郵遞員拿出了一封信，苦惱地説：“唉，也不知道是誰寄得這封信，地址寫的這麼不明確，我怎麼送啊。”“把信給我看一下。”老闆説。郵遞員把信給了他。“康司坦丁。瑪卡里奇？這不是凡卡那臭小子的爺爺嗎？好啊，我供他吃供他穿，他竟然還告狀！我要回去修理修理他！”老闆邊説邊怒氣衝衝的回去了。
到家之後，老闆一把推倒了凡卡，拿起皮鞭狠狠地抽打在凡卡瘦弱的身子上，嘴裏還罵罵咧咧的。凡卡哭着問：“為什麼？為什麼打我？”老闆惡狠狠地説：“為什麼？就因為你向你爺爺告狀！”老闆娘聽到聲音後走了過來，問清楚原因後，也狠狠地瞪了凡卡一眼。然後抬起了穿着高跟鞋的腳，用鞋上的跟踩凡卡那沁出了血的瘦弱身板……
就這樣，凡卡又遭到了一頓毒打，之後又被趕去劈柴。可憐的小凡卡，他坐在木頭前，看着自己受傷的手臂、身子，“嗚嗚”的哭了起來。他不知道為什麼老闆會知道他給爺爺寫了信，但他知道，既然老闆知道他寫了信，那信一定在老闆手裏，這樣的話，爺爺沒收到他的信。凡卡想：我不能再寫信了，爺爺根本收不到。我要自己跑回爺爺那裏去，我不要留在這裏！凡卡決定今天晚上就出發。
到了晚上，老闆他們都睡着了。九歲的小凡卡穿上老闆的那雙大鞋子，披上老闆的大棉襖，就開始向爺爺家跑去。路上，小凡卡摔倒無數次，但他一想到馬上就能見到爺爺，就不覺得痛了，又開始奮力向前跑去。
可是，跑了一會，他就困得不行了，於是，他靠着一棵樹，準備睡一會再去爺爺家。小凡卡不一會就睡着了，他做了一個夢，一個很美好很美好的夢：他夢見他到了爺爺家，爺爺很高興，泥鰍也很高興，“汪汪”地叫着。凡卡撲到爺爺懷裏，對他講了自己到了老闆家之後所受到的苦。爺爺心疼的幫他處理了傷口。然後，他和爺爺開心的一起生活，和以前一樣……
第二天，金色的太陽升起來了，温暖的陽光照在大地上，照在凡卡的身上，他的臉上，是幸福的笑容……