當凡卡正沉醉在甜蜜的夢中，當他正看見爺爺在讀着他的信時，一陣刺耳的鞭打聲打破了夢中獨有的寂靜，把凡卡從甜蜜的夢中活生生地拔了出來：“還不幹活，小心你今天中午沒吃的！”凡卡在殘酷而現實的生活面前，油然而生一種不知名的無可奈何。凡卡又開始了工作，心裏的痛苦不知不覺像風一樣飄走了，印在心裏的是爺爺讀信的情景，爺爺砍樹的背影。噓！你可不要告訴他，對，你一定不能告訴他，信，爺爺是永遠也收不到的。至少，也讓可憐的凡卡在未來的憧憬中多陶醉一會兒。
凡卡幹完活兒，又被夥計們打發去酒店買酒。凡卡總是那麼地善良――老闆娘、老闆、夥計，叫他做什麼，他就做什麼。凡卡赤着腳站在冰天雪地裏，躇躇地走着，沒吃沒穿，無依，無靠。凡卡多麼想和爺爺一起過日子，和爺爺一同砍樹，和爺爺一起和泥鰍玩兒。跟爺爺在一起，雖然很辛苦，但心底是快樂的，是無憂無慮的。凡卡想着想着，才發現手中拿來買酒的前掉在了地上，被融化的雪水浸濕了。他用凍得通紅的小手將錢撿起，甩了甩水，然後用嘴不斷地吹，不斷地吹……
站在黑白相間的斑馬線上凡卡望着一輛輛汽車飛馳着，一片片樹葉凋零着，一個個小孩奔跑着……不由自主地想起了自己的悲慘命運：老闆拿皮帶揍他，老闆娘用魚嘴戳他，夥計們捉弄他，晚上還必須幫“小崽子”搖搖籃，否則就別想睡覺。凡卡的眼淚劃過眼眶滴在了地上。凡卡，你別哭，爺爺還等着你團聚呢！好孩子，別哭！要堅強！要振作！
面目呆滯的凡卡直朝馬路對面走去，汽車不住地向他摁喇叭，司機不斷地破口大罵，凡卡依舊無動於衷。終於，一輛來不及踩剎車的師傅結束了凡卡的悲慘生活……
直到最後一刻，凡卡的腦海裏還浮現着爺爺讀信的情景，爺爺砍樹時的背影……