沙漠旅行後，小駱駝終於明白了，原來自己覺得很難看的駝峯、腳掌和睫毛有那麼大的作用。
這一天，小駱駝像往常一樣去河邊照“鏡子”。當它從“鏡子”裏看到高聳的駝峯、又大又厚的腳掌和兩層睫毛，越看越覺得好看，不禁高興得哼起了小曲。“喲，原來是大帥哥呀！好久不見啊！”小紅馬嘲笑着説。“你可別小看了這些難看的東西，它們的用處可大了！”“你別逗了，這麼難看！”小紅馬撇了撇嘴，不屑地説。“不信，你跟我去沙漠走一趟！”“沒問題！”
他們走進了茫茫的大沙漠。小紅馬才走了幾步，腳掌就深深地陷進了鬆散的沙子裏，而小駱駝卻自在悠閒的走着哩！這時，一陣狂風颳來，小駱駝連忙俯下身子，閉上眼睛和鼻孔。風沙過了，小駱駝的鼻孔和眼睛裏沒進一點沙子；可憐的小紅馬，眼睛被風沙迷住了，鼻孔和嘴巴里也進了沙子。小駱駝連忙去幫助它吹眼睛。走着走着，小紅馬已經餓得前胸貼後背，肚子也是咕咕直叫。“兄弟，你餓了嗎？我可是已經兩眼冒金星啦！”“我難看的駝峯裏可儲存着足夠多的養料和水分呢！”小紅馬終於明白難看的駝峯、腳掌和睫毛原來有那麼大的作用。
從此，小紅馬再也沒嘲笑過小駱駝。