沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。小紅馬仍然不停地嘲笑小駱駝長的難看。
小駱駝對小紅馬説；“我的腳掌、睫毛和駝峯雖然長得難看，但是它們在沙漠裏都有大大的用處。”
“我才不信呢！”小紅馬噴着響鼻説。
“那就請你跟我去沙漠裏走一趟吧！”
“怕什麼，去就去。”
小紅馬和小駱駝來到了大沙漠裏。
小紅馬沒有走多遠，腳就陷進鬆散的沙子裏拔不出來了。但是小駱駝卻行動自如。小駱駝笑着告訴小紅馬：“我們的腳又大又厚，才能行動自如，獲得‘沙漠之舟’的美稱。"
走哇，走哇，小紅馬又累又渴，它擔心地問：“喂，你不餓嗎？”
“我背上的肉疙瘩叫駝峯，能儲存足夠的養料。”小駱駝指了指自己的背説。
説話間，一陣風沙鋪天蓋地地刮過來。小駱駝俯下身子，閉上眼睛。但是小紅馬的眼睛裏進了沙子，它難受極了，眼淚都流了出來。
小駱駝領着小紅馬走出了沙漠。小紅馬慚愧地低下了頭，它向小駱駝道歉，説：“對不起，我不應該嘲笑你。你的腳掌、睫毛和駝峯那麼有用。我明白了一個道理：看事物不能只看表面，要看有沒有用處。”
