一個陽光明媚的早晨，森林裏一年一度的“尾巴比賽”又在大家的喊叫聲中開始了。
第一個出場的是人人喜愛的孔雀先生。他張開了美麗的尾巴，上面的“眼睛”彷彿在奸笑，這讓大家打了個“寒戰”。過了一會兒，幾隻雌孔雀在孔雀先生旁徘徊。觀眾小兔恍然大悟説：“原來雄孔雀開屏是為了吸引雌孔雀呀！”
第二個出場的是可怕的蛇。它直往樹上衝，爬到樹枝上用尾巴纏繞在樹枝上，一旦有鳥落下來，尾巴如同彈簧的一個支點，蛇頭會像彈丸一樣彈出去擊中目標，又不使自己因為失去重心而落到地上。鳥夫人在下面痛苦地説：“也許蛇就是這樣吃掉我的孩子的吧。”
接着出場的還有兇猛的大鱷魚，小巧的壁虎……很多小動物都一一展示了各自尾巴的本領。
“當！當！當！”比賽就在一陣陣清脆的鐘聲中結束了。這次比賽，誰也不會忘記！