小木偶的包被紅狐狸搶走了，可是他只會笑，誰也不相信他。但是，在藍鼻子小女巫的幫助下，終於得到了世界上的所有表情。現在，他會哭，會笑，會生氣，多麼開心啊！
於是，他決定向熊警察伯伯解釋清楚，要回他的小紅包。可是事情總是不像他想的那麼順利，小木偶在去警擦局的路上遇到了小紅狐狸，小紅狐狸看見小木偶走來，便得意洋洋的説：“嘿！小木偶，我的紅揹包怎麼樣？漂亮嗎？”小木偶一看紅狐狸一副得意忘形，耀武揚威的模樣，就氣不打一處來。説：“你這個討厭的壞狐狸，竟然騙走我的包，還在警察面前説謊説包是你的，早知道就不把包借給你看了。”説完，就追着小紅狐狸跑了起來。小紅狐狸很奇怪：咦？小木偶怎麼會生氣了，以前不是隻會笑嗎？哦！一定是藍鼻子小女巫幫助了他。小紅狐狸也來不及多想，拔腿就跑，邊跑邊説：這明明是我的包，可你卻説是你的包。你看，這鮮紅的顏色和我的毛色多麼般配啊！而且警察伯伯已經幫我證明了這個包是我的！還想搶嗎，沒門！聽了這話，小木偶更加生氣了，拔腿衝了上去，一下子就抓住了小紅狐狸毛茸茸的尾巴。“放開我的尾巴！放開，快放開！”最後，他們倆竟打了起來。正巧，熊警察出來散步，看見了他們倆就將他們分開了，你們兩個小傢伙，吵什麼吵？“報告警官，他搶我的包”熊伯伯看看他們倆都是一副生氣的樣子，難以肯定包是誰的，於是他拿下包看了又看，發現上面寫着“小木偶”三個字。於是，他説：“我宣佈，包歸小木偶！”小紅狐狸只好逃掉了。
小木偶憑着自己的努力，終於拿回了自己的包！
