星期天早上，碧空如洗，萬里無雲。小貓在家裏覺得很孤單，決定出去找朋友。
他來到一棵樹下，看見小鳥和她的寶寶們在樹上玩。小貓微笑地問鳥媽媽：“你能做我的朋友嗎？”鳥媽媽看了一眼小貓，馬上把他的寶寶抱在懷裏説：“你會爬樹，是不是想上來抓我們啊？”接着，鳥媽媽帶着她的寶寶飛走了。
小貓來到小河邊，看見河裏的有一條大魚帶着許多小魚，在水裏歡快地游來游去。小貓微笑地問：“魚叔叔，你們能做我的朋友嗎？”魚爸爸看了一眼小貓，對身邊的小貓説：“啊！是貓，快跑！他會吃掉我們的！”
小貓來到一個洞前，看到洞口有好多腳印，很好奇，心想：是誰住在裏面呢？他便朝洞裏大聲喊：“裏面有人嗎？”小老鼠探出頭來，小貓急忙問：“小老鼠，你能做我的朋友嗎？”小老鼠説：“我不能跟你做朋友。”
小老鼠很傷心地回家去了，眼淚都流出來了，心想：為什麼他們都不跟我做朋友呢？
