夏天到了，瞌睡蟲王國一片沸騰，它們從沉睡中甦醒，紛紛飛出洞口，去尋找自己的朋友。
一隻瞌睡蟲也要去找自己的朋友。它首先來到一棵樹上，發現有幾隻蜘蛛，它説：“你能……”話還沒有説完，它就睡着了。過了一會，當它醒來時，蜘蛛卻不見了…
瞌睡蟲歎了一口氣飛到了一束花叢中，它看見一隻五彩斑斕的蝴蝶，它高興地説：“你能當……”話還沒有説完，它就又呼呼大睡起來。過了好一會兒，瞌睡蟲才醒過來，發現蝴蝶已經飛走了，它怒火沖天，暗下決心：“我一定要把這個愛睡覺的毛病治好!"
瞌睡蟲向森林裏最有學問的巫婆請教，把自己愛打瞌睡的情況告訴了巫婆。巫婆告訴它：“在森林深處，有一種樹的葉子，可以治療你的這個毛病……”瞌睡蟲按照巫婆的話找到了這種葉子，果然治好了。
瞌睡蟲開心極了，回到自己的王國，可是大家都不接受它的變化，並把它趕出了王國。瞌睡蟲很難過，蝴蝶看見它垂頭喪氣的模樣便問：“你怎麼了?”“我沒有朋友。”“只要你不愛打瞌睡，我就做你的朋友。”瞌睡蟲高興地蹦了起來：“我已經治好了愛打瞌睡的毛病，請你做我的朋友吧。”
就這樣，瞌睡蟲結交了許多好朋友，幸福地和它們一起生活。