當醜小鴨變成天鵝以後……
一天，天鵝看見一隻鴨子在小池裏游泳，便游過去，驕傲地對鴨子説：“鴨子，你有我美麗嗎？”鴨子低下頭，“不，我沒有你潔白的羽毛。”
中午，天鵝看見了蜈蚣，便大搖大擺地走到蜈蚣面前，對他説：“老蜈蚣，你有我美麗嗎？”蜈蚣失望地回答：“不，我沒有你那美麗的身影。”
第二天清晨，天鵝看見正在喊起牀的公雞，便走過去，神氣地對公雞説：“公雞先生，你有我美麗嗎？”公雞心平氣和地對這隻驕傲的天鵝説：“我雖然沒有你那潔白的羽毛，也沒有你美麗的身影，但是我勤勞，會唱歌！”驕傲的天鵝明知顧問：“你，你哪裏勤勞啦？”公雞並沒有神氣的向天鵝“頂嘴”，而是和氣的對天鵝説：“我勤勞，我每天早上起得早啊；會唱歌，我早上都“喔喔”地叫醒要上學讀書的孩子！説着説着，它便唱起歌來：“喔喔，小朋友啊，起牀啦……”
天鵝聽了公雞的這些話後，膛目結舌。