在一片茂密的大森林裏，有一羣可愛美麗的鳥兒，尤其是孔雀獨佔鰲頭。
森林王國即將迎來一年一度的選美大賽。這次的獎勵很特別，最終獲勝的人會得到一個大金盃，而且金盃上會刻上自己的名字。大家紛紛報名，躍躍欲試。
而在選美大賽的前一天晚上，孔雀做了一個夢。她夢見自己那漂亮的羽毛尾巴不見了，變成了一隻灰頭土臉的禿鳥。夥伴們看到了，都開始嘲笑她：“瞧瞧平時裏那個神氣的樣兒，今天變成‘四不像’啦，哈哈!”孔雀聽了心裏十分難過，同時也想起了平時對小夥伴不屑輕視的樣子，越想越愧疚，覺得不該瞧不起別人。
第二天選美大賽開始了，黃鸝穿着金黃閃閃的衣裳，用她優美的嗓音唱一首歌征服了大家;白鷺一身潔白無瑕的羽毛在舞台中央翩翩起舞;鸚鵡也穿着鮮豔無比的馬甲表演口技;孔雀身穿五光十色的長裙，一邊展示她那無與倫比的開屏動作，一邊深情朗誦着優美的詩歌。大夥都被孔雀的姿態吸引了，紛紛目不轉睛，連連拍手叫好。烏鴉看見孔雀這麼漂亮，心裏很不痛快，悄悄打起了壞主意。她趁大家不注意，扔了個石子到舞台上，想讓孔雀滑倒出醜。可孔雀早已看穿了烏鴉的把戲，她把烏鴉邀請到舞台上，告訴大家過去自己的種種不是，並且向大家介紹了烏鴉勤勞和勇敢的特性，還説他雖然沒有華麗的外表，但是一樣值得大家尊敬。烏鴉聽了以後羞愧地低下了頭。
國王宣佈本場選美冠軍是孔雀，現場響起了雷鳴般的掌聲。孔雀和烏鴉一起分享了“大金盃”。大家也懂得了：每個人身上都有優點和不足，只要像孔雀一樣，善於發揮自己的長處，多發掘別人的優點。遇到事情，能亡羊補牢，有錯改之，那麼還是會得到夥伴們的擁護和喜愛的。