在天與地交融的地方，有一個美麗的仙子王國，住着百花之王和花後。
十年一度的百合花的日子到了。一道險惡的綠色閃電從天而降，變成了一個奇醜無比的老巫婆，她怪笑道：“這麼盛大的慶典怎麼不邀請我呢?”
花王生氣喊道：“老巫婆，我們仙子王國怎麼會邀請你呢!”老巫婆見花王如此英俊，心生請愫，當眾向花王求愛。花王毫不猶豫的拒絕了。惱羞成怒的老巫婆將手一拂，花王和花後都變成了癩蛤蟆和天鵝，老巫婆怒吼道：“花王，你變成了癩蛤蟆，看你怎麼和花後相愛!”她邪惡的笑着。
花後飛走了，花王一步一步的跳着，跟着花後遠去的身影。突然花王看見花後被獵人的子彈擊中，掉在草地上，他飛快的跳過去，救起了花後。從此他每天都細心照顧着失去記憶的花後，每天向花後講述着以前美好的生活，喚醒她的記憶。
隨着時間的推移，花後已經完全治癒了，恢復了往日的記憶，他帶着花後開始練習在天空中飛翔，可是又被獵人盯上了。箭飛快的向花後飛去，花王擋在花後的前面，箭刺進了花王的胸口。慌忙之中，花後背着花王逃進了一個山洞中，花後像花王那樣精心照料他。
日復一日，年復一年，花王醒來了，他變成了英俊的花王，天鵝也變成了美麗的花後，看着眼前的花後，他們緊緊相擁。然後，一同回到了仙子王國。共同將老巫婆推入海中，仙子王國又恢復了一派美麗的景色，可愛的仙子仙女們在草地上嬉戲，歡笑聲連成了一片。
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