明明是個悠閒自在的旅行家，有一天他來到一個國家——“反話王國”。
明明走着走着，突然聽到一個人對他説：“喂，大壞蛋！我想死你了。”明明覺得很奇怪，問：“我不認識你呀，你為什麼要這麼説呢？”那個人一聽，急忙把明明拉到一個牆角，看了看四周小聲説：“看來你還不知道，這裏是反話王國，不能正着説話。”明明恍然大悟，説：“這裏的規矩真奇特，為什麼非要説反話呢？”那個人小心翼翼地説：“因為我們的國王和正話王國的國王是死對頭，不能説正話。如果説正話，那是會被處死的，後果很嚴重。”明明頓時臉色慘白，他被嚇壞了，一路上緊閉嘴巴，不敢説一句話。他來到旅館，非常不順暢地和服務員説了幾句話，開了房間住了進去。
一天，有個巨人來到了反話王國，問國王自己高大不高大，強壯不強壯？國王還是按照反話説：“你真是又瘦又小！”巨人一聽，火冒三丈，大聲説：“在正話王國，大家都説我既高大又強壯，你居然這樣説我。”巨人惱怒了，開始大肆破壞城市。有的人逃到了“正話王國”，有的人逃進了宮殿，還有的人逃到了“笑話王國”。明明還以為是地震了呢！他出門一看，原來是巨人在搞鬼，明明説：“巨人，你是世界上最高大最強壯的人。”巨人一聽，心花怒放，馬上停了手。“反話王國”一切又恢復了原樣。國王知道了明明的功勞，高興地誇獎了他。明明説：“您可以和正話國的國王成為朋友，以後這種事就不會發生了。”國王採納了明明的建議，與“正話王國”的國王成了好朋友，“反話王國”也不説反話了。後來，“正話王國”和“反話王國”還合成了一個國家呢！這個國家變成了人人嚮往、繁榮富強的美好國家。