小烏龜想找朋友，它慢慢悠悠的在河邊走着。
小烏龜第一個見到的是小猴，小猴説：“我和你做朋友吧！”但是小烏龜嫌小猴太調皮就不想和它做朋友，於是小烏龜沒有答應。
小烏龜第二個見到的是河馬，河馬説：“我和你做朋友吧！”但是小烏龜嫌河馬模樣醜，怕河馬一屁股把自己給壓扁了，所以小烏龜又不答應。
小烏龜第三個見到的是小青蛙，小青蛙説：“我和你做朋友吧！”小烏龜嫌小青蛙呱呱叫，怕小青蛙晚上吵它睡不着覺，所以小烏龜又不答應。
小烏龜第四個見到的是小螃蟹，小螃蟹説：“我和你做朋友吧！”小烏龜嫌小螃蟹不會叫，橫着走路，總是滿嘴的泡泡，所以小烏龜還是沒有答應。
小烏龜找來找去沒朋友，只好掉頭往回走。
在回家的路上，小烏龜見到了烏龜媽媽，媽媽説：“你找朋友要熱情一些，不要只看別人的缺點，要看優點。”於是小烏龜照媽媽的話去做，最後小烏龜終於找到了朋友！